父親的突然去世讓湯米（安東·尤金 Anton Yelchin 飾）一家人陷入了混亂，家庭無人照料一片狼藉，母親終日哭泣郁郁寡歡，就在這樣一種糟糕的情況下，湯米迎來了自己躁動又不安的青春，無處發(fā)泄的他只能通過調(diào)皮搗蛋來紓解心中的積怨。輟學后的湯米在一家熟食店打工，負責送貨。　　湯米和朋友帕魯帕斯（羅賓·威廉斯 Robin Williams 飾）成天廝混在一起，帕魯帕斯是一個外表成熟但心智幼稚的“大齡兒童”，兩人之間的感情真摯又深厚。一次意外中，湯米結(jié)識了妓女蕾蒂（Erykah Badu 飾），后者帶領(lǐng)他進入了成年人的世界，享受了愛情的甜蜜與苦澀。一場意外的發(fā)生摧毀了湯米自由的生活，它不僅終結(jié)了湯米的現(xiàn)在，也波及到了他的未來。

　　肥招（曾志偉 飾）和凡秋（陳勛奇 飾）是一對從小一起長大的好朋友，但兩人的性格卻大不相同，肥招老實木訥，凡秋則浮華招搖。因投資不善，凡秋被高利貸逼得走投無路，幸虧有好友相助，才得以在肥招家中暫時棲身。此前肥招家里住著一個離家出走的叛逆少女阿君（陳淑蘭 飾），凡秋隨她出席某酒會，認識了美貌和財富并重的美女保蓮（楊寶玲 飾）。以此為契機，他的事業(yè)初見起色，隨后更和文靜賢淑的女友莎莉（張敏 飾）分手，與保蓮墜入愛河。　　另一方面，害羞靦腆的肥招也開始喜歡上莎莉，在阿君的參謀下，他向這個失意的女子展開了感情攻勢……

　　結(jié)束了德川幕府的統(tǒng)治，明治政府巍然確立。當年叱咤風云的“劊子手”釜田十兵衛(wèi)（渡邊謙 飾），作為幕府余黨在荒蕪寒冷的北海道過起隱姓埋名的生活。他當年對亡妻許下封印殺人刀的約定，通過勞作養(yǎng)活自己和兩個孩子，但殘酷的生存環(huán)境仍讓他感到力不從心。這一日，十兵衛(wèi)當年的戰(zhàn)友馬場金吾（柄本明 飾）前來造訪。原來附近一座小鎮(zhèn)上，美麗的妓女夏目（忽那汐里 飾）被粗暴的女人毀容，但是警察署長大石一藏（佐藤浩市 飾）卻包庇縱容。夏目的同伴們湊錢尋找賞金殺手，無奈膽敢來犯的人們均被大石殘暴摧折。為了改善孩子們的生活，十兵衛(wèi)和馬場上路，并在路上結(jié)識了懷著同一個目標的阿伊努族青年（柳樂優(yōu)彌 飾）。三人一路同行，等待他們的將是未知的命運……　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。

　　這是一部終極警匪拍檔動作喜劇，除了他們并不是真的警察。當一對窮途末路的好兄弟選擇以警裝參加了一場化妝舞會后，他們成為了街坊鄰居的大人物。這對新崛起的英雄在面對真實世界的歹徒惡棍及游走黑白的貪污警探時，他們拿起假證件整裝備戰(zhàn)。