故事講述剛離婚不久的格雷格(威爾遜飾)遇到了迷人的伊莎貝爾(海耶克飾)。伊莎貝爾住在大街上，認為這個被污染、破敗不堪的世界并不是真實的。她相信這個丑陋的世界是在一個美麗、和平、“真實”的極樂世界的內(nèi)部。起初格雷格表示懷疑，但他最終發(fā)現(xiàn)這個理論很有道理。

　　胡家莊年味漸淡，寒暑異常，舞獅少年羅川跳脫飛揚，異想天開，夢想把舞獅技藝發(fā)揚光大，卻常常弄巧成拙，所到之處雞飛狗跳，被村民視為“掃把星”，是村長胡長禮眼中的“危險分子”。年獸小五意外降臨人間，大鬧村莊，勾走了傳家寶——獅頭。羅川為找回獅頭，和下凡捉年獸的鼠仙阿細相識，兩人逐漸發(fā)現(xiàn)年獸并不可怕，可以和人類做朋友，但胡長禮愛村心切，被噬靈妖蠱惑，遁入瘋魔，制造了一場針對年獸的陰謀，最終羅川和阿細聯(lián)合村民，打敗了噬靈妖，喚醒了胡長禮，胡家莊重歸熱鬧，眾人歡歡喜喜迎接春節(jié)到來。

　　納特（馬里奧·毛瑞爾 飾）是個擁有靈異體質(zhì)的外送員，他的工作因此變得與眾不同，他和兩位外送員好友經(jīng)常接到奇怪的訂單，在深夜將詭異的物品送到毛骨悚然的地方。這種賺錢方式雖然不尋常，但大多數(shù)時候他和外送伙伴們通常能對這些恐怖經(jīng)歷一笑置之。

　　邁可透過一張光碟，參加了一場刺激的游戲，在月黑風(fēng)高的晚上他發(fā)現(xiàn)自已稍稍走進一間屋子并從廚房拿刀子殺死一個沈睡著的男人當邁可醒來時他興奮極了，這一生他從沒有這么刺激和開心過，第二天當他看到新聞。天啊！那件謀殺案真的發(fā)生了嗎？后來第二張CD又寄來了，他決定結(jié)束這場荒謬的游戲，但主謀者從邁可的電腦中走出來，他竟是一具有形象的＂人＂，并且一再要脅邁可再玩下去，也挑唆他面對恐懼和幻象，邁可就像受催眠一般他無處可逃，主謀者已經(jīng)完全控制了他使他分不清什么是真什么是假……