「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2體に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う兇暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従來脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器?メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日?米合作によるフランケンシュタイン2部作は、當時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映畫に一石を投じたが、本流にはならなかった。

 故事發生在一個名為“諾莫”的偏遠小鎮，這里看似風平浪靜，實則暗流涌動。主角尤利西斯在上一任警長離奇意外身亡后，被委任為臨時警長。當鎮上的銀行被一對來自外地的夫婦搶劫時，尤利西斯趕到現場，卻發現這座小鎮平靜的表象下隱藏著更為險惡的深層秘密——從酒保到神父，鎮上的每個人都是秘密的參與者。而一直試圖逃避過去心魔的尤利西斯，此刻必須揭開這場犯罪陰謀的全部真相。

　　「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2體に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う兇暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従來脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器?メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日?米合作によるフランケンシュタイン2部作は、當時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映畫に一石を投じたが、本流にはならなかった。

　　三毛（賈林 Jia Lin 飾）從來就是銀幕上喜劇人物。這次，三毛從軍了。抗日戰爭全面爆發了，無所事事的三毛一心想著為國立功，加入了軍隊。不料，新兵訓練的時候就笑話百出。手榴彈實彈投擲訓練時，三毛一不小心就將手榴彈投到了戰壕里，搞得全軍上下一片烏黑。稀里糊涂的三毛隨后參加了一支敢死隊，笑話百出的他和隊友們竟一股全殲了敵軍。　　抗敵有功，三毛高升到后勤部，不用再上戰場了，卻成了師長姨太太的跟班。整天被使喚也鬧了不少笑話。不料兵敗師長自殺，三毛又重投兵營。一次執行空降任務時，三毛和以前的知心戰友遭到伏擊，大難不死卻落入深山。一等就等到了抗戰結束，三毛和戰友早已成了野人。