一位年輕的傳教士發現自己已故父親保守多年的秘密，于是從菲律賓前往西班牙去尋找父親的禁忌之愛。

　　電視臺的監制阿南（曾志偉 飾）一直郁郁不得志，雖然才華橫溢，但是由于不善交際，做的都是一些冷門時段的節目。這日，他在一個公眾場合偶遇了過氣歌手阿Ken（吳鎮宇 飾），發現阿Ken想方設法都想上臺獻唱。看著阿Ken的古怪舉動，阿南突然有了一個想法，發現了一條可以幫助二人成功的道路。阿南向阿Ken提出成為他的獨家代理人，并幫他重新包裝，保證他一定能咸魚翻身。原來，阿南的計劃就是讓Kenny裝瘋賣傻，全力吸引傳媒的視線，為了能再次踏上舞臺，阿Ken答應了。　　果然如阿南所料，Kenny的瘋癲行為引來了大批傳媒，他也迅速走紅。此時，電視臺為了能讓Kenny來上節目，只好滿足阿南的要求，將他調到熱門時段的節目讓他大展拳腳。正當這對伙伴的事業一帆風順時，一個艱難的抉擇卻擺在了阿南面前。

　　大老板(陳龍飾)所困的不法山客棧迎來了一群不一般的客官，這其中，來勢洶洶的西域人究竟是何身份?群妖匯集在此蠢蠢欲動又所圖為何?而路經此地的唐僧師徒四人又將變幻何人才能騙過眾人耳目?在這座無法使用法力的神秘客棧，一場驚心動魄的西游版“狼人殺”即將拉開序幕。

 故事背景設定在16世紀的英國，海盜首領莫根船長（拉爾德·克雷加 Laird Cregar 飾）受到國王查理的特赦，并被任命為牙買加總督。一位年輕而勇敢、機智而英俊的年輕人沃林（泰隆·鮑華 Tyrone Power 飾）決定跟隨莫根船長前往牙買加。然而，莫根過去的下屬、狡猾而殘忍的里奇船長（喬治·桑德斯 George Sanders 飾）卻拒絕接受莫根的領導，繼續在海上進行搶劫商船的行為。為了消滅海盜，沃林率領船隊出海，在航行途中偶然與里奇的“黑天鵝號”，并和其他兩艘船發生了遭遇戰。面臨險境，沃林不得不機智地假裝前來投降并投靠里奇。通過巧妙周旋和激烈戰斗，里奇最終受到了懲罰，他的“黑天鵝號”徹底被摧毀。與此同時，貴族小姐瑪格麗特（瑪琳·奧哈拉 Maureen O'Hara 飾）對沃林從厭惡逐漸轉變為敬佩，最終產生了愛慕之情，展開了一場曲折而離奇的愛情故事。