許久不見的克里斯提安(43歲)與吉奧(45歲)，終於在他們父親的葬禮上重逢。個性截然不同的兄弟難得聚在一起，在守靈夜酒酣耳熱之際，臨時起意決定去實(shí)現(xiàn)小時候的夢想-騎著電動自行車進(jìn)行一趟從黑森林到波羅的海、橫越整片德國的冒險旅程。在這段時速最高僅25公里的漫活旅程中，兩人經(jīng)歷了許多意想不到的遭遇，也重新認(rèn)識了彼此，甚至改變了他們往後的人生。

　　一次偶然中，阿秋（吳耀漢 飾）和貝多芬（岑建勛 飾）結(jié)識了犯罪調(diào)查專家阿文（許冠文 飾），志同道合的三人成為了很好的朋友。然而阿秋和貝多芬的真實(shí)身份系大盜，兩人和阿文正邪不兩立，而阿文對此并不知情，三人的關(guān)系在搖搖欲墜之中維系著艱難的平衡。　　某日，阿文在商場里撞見了自己的妻子杜白莉（胡茵夢 飾）正在和珠寶富商阿楊（翁世杰 飾）約會，遭到了背叛的阿文感到十分憤怒，決定對阿楊進(jìn)行報(bào)復(fù)。阿文駕駛著自己的機(jī)車要和阿楊的豪車一決高下，哪知道遭遇了車禍，不僅自己受傷，坐騎也報(bào)廢無法再騎，窘迫的時刻，阿秋和貝多芬及時出現(xiàn)，替阿文解了圍。

在恐懼狀態(tài)下，兄弟會成員面臨著一個關(guān)鍵時刻，他們的主要領(lǐng)導(dǎo)人被轉(zhuǎn)移到最高安全級別的監(jiān)獄，威脅著該組織的穩(wěn)定。Elisa（Camilla Dami?o飾）是兄弟會創(chuàng)始人Edson（Seu Jorge飾）的18歲女兒，在犯罪邊緣長大，被腐敗的警察綁架。當(dāng)她的阿姨克里斯蒂娜（納魯娜·科斯塔飾）試圖營救她時，該團(tuán)伙下令進(jìn)入“恐懼狀態(tài)”，對警察局和安全部隊(duì)發(fā)動一波暴力襲擊，使圣保羅市陷入混亂。在動蕩之中，Elisa和Cristina努力應(yīng)對正義和暴力的困境，因?yàn)檫^去和現(xiàn)在的選擇相互碰撞，塑造了他們的命運(yùn)。

　　東漢末年，天下大亂。曹操討董卓、迎天子、戰(zhàn)官渡，成為一代英豪，與袁紹和劉協(xié)等人一起用選擇和行動回答了“我從哪里來？我的使命是什么？我是天上哪顆星？”