科學家們在一個小鎮的供水系統中下毒，把居民變成殺人狂魔，他們互相殘殺，任何人都能通過。

90年代的哈城，剛刑滿釋放的徐鐵（包貝爾 飾）偶遇裝啞的舞女百靈（張夢露 飾），兩人也在幾次偶遇和深夜相伴中漸生情愫。直到除夕夜的溫暖，讓他們相互靠近，卻又因現實隔閡，家人誤解而屢屢拉扯。百靈為父還債的秘密賬本，讓徐鐵讀懂了她的苦衷，雷力的迫害更是將兩人推向絕境，徐鐵以命相搏救出被囚的百靈，終贏來家人祝福。這對孤獨靈魂，在世俗重壓下，以真愛焐熱了彼此的人生。

錺（かざり）職人のもとに奉公していた幸助（片岡千之助）は、ようやく8年の年季が明けることになった。                                                                      　　幸助は幼馴染のお蝶（北 香那）という娘に想いを寄せていた。                                                                      　　5年前、幸助とお蝶は年季が明けるその日、刻は暮六ツに、萬年橋で會う約束をしていた。                                                                      　　互いに想いながらもこの5年の間、幸助は人には言えない秘密を抱えていた。                                                                      　　また、お蝶の身にも幸助には話せない辛い思いがあった。                                                                      　　橋が見渡せる川辺からそっとお蝶を探す幸助。懐にはお蝶の為に作った簪（かんざし）が入っている。                                                                      　　果たして二人は萬年橋で再會することができるのか……。

　　創意鬼才亨利·塞利克和制片人喬丹·皮爾這次帶來動畫《惡魔兄弟》，講述了狡猾的惡魔兄弟溫德爾（科甘-邁克爾·凱配音）和瓦爾德（皮爾配音）向凱特·艾略特（一名被負罪感支配的堅強少女）求助，希望她能將他們召喚至人間。但與之相對的，凱特也提出要求，進而引發了一場奇異無比、笑料百出的獨特冒險。影片全篇采用定格動畫的手工藝術進行制作，是一部無視生死法則的動畫狂想曲。