在喜瑪拉雅山長大的亞星（鄭中基）練有一身瑜伽好功夫，某日奉父母之命下山參加印度西施家族舉辦的瑜伽選夫比賽的途中，被恨嫁的大家姐（應采兒）纏住。為了阻止亞星參加比賽，大家姐想出把他變成人見人厭的壞小子的狠招，不想聯(lián)合三大惡人也沒能將亞星改變，不甘心之下，大家姐又找來以壞混世的大膽叔叔（吳鎮(zhèn)宇）。　　可惜大膽叔叔與朋友驚青舅父（劉青云）及其兩個外甥已不幸被印度催眠術催眠，連自己是誰都不再曉得，然而亞星總算找到了領門人，賭場的兩頭神蛇把他教成了沉迷于賭博和吸毒的壞小子，此時，大家姐發(fā)現(xiàn)還是原來的亞星比較好，決定陪其一同喝下“印度神奇油”回到從前。

四名周末露營者被武裝民兵追捕。

　　故事發(fā)生在1865年的法國南部，流浪漢狄默提（納威爾·佩雷茲·畢斯卡亞特 Nahuel Pérez Biscayart 飾）來到了這里，為了避人耳目，他假裝自己是聾啞人，在這里的一座小村莊中住了下來。在村子里，狄默提邂逅了名為約瑟芬（伊希爾·勒·貝斯柯 Isild Le Besco 飾）的女子，美麗善良的約瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。　　約瑟芬的父親休斯（讓-克勞德·古盧姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 飾）是一個熱情好客的男人，他慷慨的邀請狄默提來家里做客，可休斯的善意卻并沒有得到狄默提的回報。狄默提用一種古老而又邪惡的方法催眠的約瑟芬，將她帶進深山老林之中肆意凌辱。

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉(xiāng)小鎮(zhèn)，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發(fā)現(xiàn)了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發(fā)生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。