影片通過跨越數千年、不同時空的三條故事線，交織出無形之中彼此呼應的科幻寓言。

　　故事發生在車水馬龍的繁華大都市紐約，嘉德（英格麗德·波爾索·貝達爾 Ingrid Bols? Berdal 飾）是一名職業模特，擁有性感的身材和天使般的容貌，活躍在時尚秀場和雜志的封面之上?，斃麃啠巍と鹇?Katja Riemann 飾）性格溫柔又賢惠，獨自撫養著孩子，是一位堅強而又樂觀的單身母親。這看似八竿子打不到一起的兩人，她們的生命卻因為一個名叫尼克（哈魯克·比爾吉納 Haluk Bilginer 飾）的男人而被牢牢的拴在了一起，她們都曾瞎了眼和尼克有過一段失敗的婚姻，而根據婚前協議，兩人都被尼克安置到了位于曼哈頓的豪華頂層公寓之中?！　蓚€性格迥異的女人之間，戰爭一觸即發。

 由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌產生幻覺而死，因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。

中年詩人奧斯卡·雷斯特雷波沉迷于詩歌，卻始終未獲認可。他孤僻而失落，活成了“被遺忘的詩人”典型。一次偶然的邂逅，他結識了出身貧寒的少女尤拉迪，并試圖引導她走上創作之路。隨著兩人關系的深入，奧斯卡將她帶入詩人世界，卻也讓她面臨理想與現實的沖突。