1973年美國(guó)康涅狄格州，感恩節(jié)快要到來，一場(chǎng)冰風(fēng)暴也即將到來。平凡乏味的家庭生活使中年夫妻厭倦，丈夫本?胡德（凱文?克萊恩飾）一直在引誘鄰居珍妮特?哈珀，而妻子（瓊?艾倫飾）對(duì)丈夫的謊言也早已不耐煩了。兒子保羅（托比?馬奎爾飾）迷戀著學(xué)校里最有人緣的那位女生。女兒溫迪（克里斯蒂娜?里奇）興趣于電視里的水門事件聽證會(huì)。                                                                      　　冰風(fēng)暴的夜晚，夫妻兩個(gè)去朋友家參加一個(gè)雞尾酒會(huì)，雞尾酒會(huì)的一個(gè)重要內(nèi)容是進(jìn)行換房間鑰匙的游戲。在酒會(huì)結(jié)束后，每個(gè)妻子都可以和別家男人結(jié)成新歡。而他們兒子則趕去面對(duì)一場(chǎng)誘惑與考驗(yàn)，女兒正陶醉在同鄰家男孩子的性游戲中……

　　一個(gè)被自己的父母拋棄的女孩的故事，14歲就離家出走的她，被當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)牧師收養(yǎng)了。后來她所遇到的人，會(huì)給她本來就很悲慘的命運(yùn)帶來怎樣的影響呢？對(duì)于安吉拉·阿卜迪恩來講，為了她，他寧愿犧牲自己也要與撒旦達(dá)成死亡契約，這樣就可以讓她靈魂永生，為了報(bào)仇，她先去吧那牧師的教堂燒成了焦土，而牧師因?yàn)楹榷嗔硕涝诹私烫美铩？墒呛髞恚齾s在都市的燈紅酒綠中染上了毒癮和酒癮，殊不知，她的腳已經(jīng)邁入了地獄之門…從做了艷舞女郎到做妓女，發(fā)現(xiàn)毒癮已讓她無法自拔，甚至他覺得撒旦也拋棄了她。

　　勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業(yè)跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻(xiàn)上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉(zhuǎn)向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達(dá)以上的關(guān)系是否只是自作多情。偌大派對(duì)就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國(guó)音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當(dāng)最后一曲〈藍(lán)月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

 1920年，英國(guó)總督斯科特和他的妻子凱瑟琳訪問阿迪拉巴德的一個(gè)部落，并強(qiáng)行帶走了部落里歌唱天賦異稟的小女孩瑪莉，部落的保護(hù)者比姆（小老虎 飾演）為了救回瑪莉，偽裝成穆斯林。斯科特得知消息后，總督府的底層衛(wèi)兵拉朱（拉姆·查蘭·特哈 飾演）為了升職也同時(shí)為了完成他父親遺愿和他對(duì)部落承諾，主動(dòng)請(qǐng)?jiān)缸约嚎梢詫⒈饶反丁１饶泛屠煲蚬餐攘艘粋€(gè)差點(diǎn)葬身火海的小男孩而巧遇，他們并不認(rèn)識(shí)對(duì)方，然而兩人也隱藏了自己的真實(shí)身份，相互聯(lián)系，成為摯友。拉朱在一次調(diào)查中發(fā)現(xiàn)自己的摯友就是總督要逮捕的比姆，他一邊是承載了父親的遺愿和整個(gè)部落的承諾，一邊是自己的摯友，他該如何抉擇…..