杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

　　張翠山（吳鎮宇 飾）攜妻及子張無忌（李連杰 飾）從孤島出發趕去給其師父賀百歲大壽的途中，被人暗算，張無忌中寒冰掌。在武當山，張翠山和妻子被各大門派逼迫致死，張無忌也不再能練習武功，只能靠張三豐每日所輸真氣得以殘活。張三豐的舉動引來宋青書（鄒兆龍 飾）的妒忌，他聯合了峨眉女弟子周芷若（黎姿 飾）共同對付張無 忌。明教圣女小昭（邱淑貞 飾）令張無忌改變命運，使其先在斷崖上遇到高人治好體內寒冰毒、學會九成“九陽神功”，又在明教禁地練得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主趙敏（張敏 飾）設計令江湖六大派圍攻光明頂想殲滅明教時，張無忌決意為拯救明教赴湯蹈火。

　　宋隱（宋洋 飾）奉命調查“極樂膏”制販案件。辦案期間，他獲得了游俠夜剎、大夫燕云升（陳立農 飾）、藥師素娥（姜佩瑤 飾）等人的幫助。他們通過頑強戰斗與勇敢犧牲，撕碎了犯罪頭目白啟年的保護傘，還一方安定。宋隱繼續踏上鏟奸除惡的漫漫長路。

　　教授“精神心理衛生”的陳聰明（王洛勇 飾）在評定教授職稱的課上口出驚人之語，校長再也無法容忍這位行為瘋癲的老師，于是后者進入一家惟利是圖的精神病院暫時棲身。在這家醫院工作的梁海潮（袁文康 飾）難以忘記前妻柳悅（張靜初 飾），經陳聰明開導，梁海潮決定把前妻從開補藥店的蕭春雷（陳曉東 飾）那里奪回來。此時，日日與補藥作伴的柳悅在工作時崩潰，也被送入精神病院，在陳聰明幫助下，梁海潮將柳悅救出，而蕭春雷將柳悅的藥吃下導致情緒失控，被精神病院關押。梁海潮認為奪回前妻的時機已到，而陳聰明則開始想法幫助受害的蕭春雷……