影片生動展現了墨西哥傳奇女畫家弗里達·卡羅的童年生活。好奇心旺盛的弗里達整天和妹妹玩耍，和鄰居家的狗做朋友，爬樹，在小鎮上奔跑，當她擁有人生中的第一本筆記本，就迫不及待的上面涂滿色彩斑斕的圖畫和想法。小兒麻痹癥讓她臥床不起，但小弗里達毫不退縮，一旦康復，她就會重返街頭，展現她旺盛的生命力。

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　　與丈夫離婚后，Alice必須承擔起單親母親的全部責任，照顧她全心全意愛著的兒子August，一個好奇的小男孩。他從小就對A、他的父親和他自己的故事充滿疑問。就連他的母親也從未談起過他的父親，August15歲那年，神秘的故事開始一點一點地跟隨他。他父親生前的囑托成為August從諾拉舞的秘密中發現恐怖的原因。在試圖讓他認識到自己的業力同時，Alice相信理性和正義。Alice竭盡全力拯救她所愛的兒子。但她越是反抗并帶領August遠離現實，詭異和奇怪的事件不斷升級，直到August陷入危險。決定返回尋找過去的真相。August生命危在旦夕，當Lambam家的門打開時，里面的木樁從過去一直建到了現在，與她一起打開的是Lambam家的老管理員Cherd叔叔，他知道整個故事。業力和所欠的誓言已經開始要求償還

雷米與阿金這對小哥倆，終得與疏離多年的父親弗拉林共享難得一日。三人游走在初次相見的巨型都市拉各斯，少年窺見鋼筋森林的奇觀，亦目睹父親謀生路上的重重難關。此刻整座城市正籠罩在1993年總統大選結果的巨大陰云之下，而父子三人的歸家之路，竟也成了選票漩渦中飄搖的未知數。