自從他的愛妻12年前在海地大地震發(fā)生時不幸死于難產(chǎn)之后，維克多·菲爾汀（小萊斯利·奧多姆 Leslie Odom Jr. 飾）就一個人獨自撫養(yǎng)他們的女兒安吉拉（莉婭·朱厄特 Lidya Jewett 飾）。　　但是當(dāng)安吉拉和她的好友凱瑟琳（奧利維亞·馬庫姆 Olivia Marcum 飾）在樹林中消失不見，三天后卻又突然回家，完全不記得自己發(fā)生了什么事情之后，就引發(fā)了一連串的詭異事件，迫使維克多不得不面對有邪惡力量作祟的可能性，于是他出于絕望和恐懼，就向唯一親眼目睹這種事卻仍然活著的人求助：克莉絲·麥尼爾（艾倫·伯斯汀 Ellen Burstyn 飾）。

　　1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀(jì)尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。　　小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認(rèn)錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風(fēng)給古成龍，古成龍趕到小紅住處時，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。

　　某座平凡小鎮(zhèn)，彪悍恐武的警探約翰·伊利亞特（維尼·瓊斯 Vinnie Jones 飾）和美麗善良的女兒海瑟（Emily Tennant 飾）生活在一起。某天一名酷酷的男孩來到海瑟的學(xué)校，他叫羅比·穆勒（杰克·克羅克 Jake Croker 飾），五年前曾和海瑟有過一面之緣，并且卷入了一場神秘恐怖的死亡時間。羅比似乎對海瑟頗有好感，但卻因此惹惱追求這個女孩的格雷戈（Aren Buchholz 飾）。在一次爭執(zhí)中，五年前的恐怖一幕再度上演，格雷戈在沒有任何人碰觸他的情況下突然倒地，遭受重創(chuàng)。　　不久后格雷戈傷愈出院，卻死性不改，對羅比欲行不軌，最終在野外死于一場離奇的事故。約翰受命調(diào)查此案，種種疑點全部指向了神秘而陰森的羅比……

當(dāng)一位作曲家的任務(wù)是完成她已故導(dǎo)師的協(xié)奏曲時，她很快發(fā)現(xiàn)演奏音樂會帶來致命的后果，這讓她發(fā)現(xiàn)了旋律的令人不安的起源和已經(jīng)覺醒的邪惡。