一個想拍攝出恐怖紀錄片的劇組在網路上發布了試鏡公告，表明他們要找尋隱藏于現實生活中的駭人怪物，沒想到有三個自稱獸行者、吸血鬼與惡魔的報名者要前來試鏡。他們相約于月全蝕之夜，在一棟森林中的偏遠豪宅見面，原本只是要請對方分享自己的靈異經驗，沒想到竟弄假成真，變調成一場揮之不去的恐怖夢魘。

在恐懼狀態下，兄弟會成員面臨著一個關鍵時刻，他們的主要領導人被轉移到最高安全級別的監獄，威脅著該組織的穩定。Elisa（Camilla Dami?o飾）是兄弟會創始人Edson（Seu Jorge飾）的18歲女兒，在犯罪邊緣長大，被腐敗的警察綁架。當她的阿姨克里斯蒂娜（納魯娜·科斯塔飾）試圖營救她時，該團伙下令進入“恐懼狀態”，對警察局和安全部隊發動一波暴力襲擊，使圣保羅市陷入混亂。在動蕩之中，Elisa和Cristina努力應對正義和暴力的困境，因為過去和現在的選擇相互碰撞，塑造了他們的命運。

　　現場網的馬楠（孫驍瀟 飾）和小魚（吳楚 飾）是一對相戀多年的情侶，馬楠不久在郊外購得一處房產，剛好又趕上小魚的生日。于是他叫來同事兼好友張博（吳超 飾）、吳曉（馮波 飾）、龍梅（王思思 飾），為小魚策劃了一次生日派對，并計劃向小魚求婚。除了曾與小魚有過露水因緣張博外，整晚的派對都在歡快的氣氛下進行。馬楠家隔壁住著一對經常吵架的夫妻，異常聒噪的吵鬧聲引起吳曉等八卦女的好奇，她們結伴來到隔壁一探究竟，卻意外發現恐怖血腥的殺人現場?！　≡揪妥粝∩俚墓?，此時仿佛變成一座巨大的鬼屋。不斷閃爍的燈光，凄厲刺耳的尖叫聲以及喪心病狂的殺人者。一種如瘟疫般的病毒在公寓內肆意蔓延……

　　占士邦（譚耀文 飾）長得一表人才又頗具才干，是廣告行業內出了名的花花公子。因為對感情缺少信任，年歲漸長的他依舊保持單身，在內心里，他一直希望能夠出現一個“完美的女人”，捕獲他的真心?！　∽罱际堪钤诠ぷ魃嫌龅搅它c麻煩，他需要策劃一支啤酒廣告，卻苦于沒有靈感。就在這個節骨眼上，仿佛是上天賜給他的禮物，一個神秘的女子茱莉亞（舒淇 飾）出現在了占士邦的生活之中，只是，當占士邦開始注意到茱莉亞之時，她早已經消失的無影無蹤。茱莉亞的冷艷與神秘帶給了占士邦靈感，工作上的問題迎刃而解，與此同時，占士邦亦對茱莉亞的真身產生了興趣。