1940年的伯明翰，在第二次世界大戰的混亂中，湯米·謝爾比（基里安·墨菲 飾）從自我放逐中回歸，直面著迄今為止最具破壞性的清算。家族和國家的未來岌岌可危，湯米必須面對自己心中的惡魔，并選擇是直面它還是將其毀滅。

　　他（Method Man 飾）是一個沉默的男子，永遠禮帽風衣，沉默地穿梭在這座道德淪喪、破敗絕望的城市的大街小巷。死亡每天發生，司空見慣，不知天高地厚的年輕人們呼嘯而過，揮霍生命。白天他是市殯儀館的殯儀師，以嫻熟專業且莊重的手法清理殘破不堪的尸體，帶死者走過最后一程；夜晚則端坐那間被暴怒吵鬧的鄰居所包圍的小屋里，細心制作動物標本，為他們的主人找回最后的安慰。　　某天，一具女性尸體在他死水般的內心世界引起漣漪。尸體上紋有波提切利的名作《維納斯誕生》，似曾相識的圖案勾起了他對往事的回憶。城市的自毀仍在繼續，他也無法永保平靜……

　　正值青春期的少女艾瑪（蘇菲·瓦瓦希爾 Sophie Vavasseur 飾）因小事與父母發生爭吵，繼而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的關系雖有所松動，但是新的危機已悄悄展開。艾瑪是不是會做出些奇怪的舉止，這令父母異常擔心，于是只得將艾瑪留在家中接受教育。期間他們嘗試帶女兒去看具有催眠本領的心理醫生，誰知醫生最終猝死艾瑪的膝上。艾瑪自感自己已被魔鬼附體，因此不顧崇尚科學的父母的反對，執意求助于因驅魔失敗而被革除神職的舅舅基斯（道·布萊德利 Doug Bradley 飾）。　　基斯似乎漸漸證實了艾瑪的猜測，而她體內那股邪惡的力量也變得越來越強大……

　　一個花花公子搬到海濱別墅撰寫犯罪報道，在那兒他遇上一個女孩并與她墜入愛河。女孩對這段感情非常認真，但男人只把它當做逢場作戲。女孩有一個姐姐，她時常與其分享她的感情。然而她并不知道，她的男友與姐姐也在交往。在一次撞見他們上床交歡后，女孩徹底瘋了，決定伺機報復。