偵探雷·阿切爾(阿爾·帕西諾飾)和他的搭檔威爾(卡爾·厄本飾)聯手追捕城市中最臭名昭著的連環殺手。而這名令人聞風喪膽的連環殺手實則用“Hangman ”(上吊的人)的猜詞游戲犯案。

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

　　以俄勒岡州海岸為背景，陷入困境的警官倫·阿科德調查一起神秘的狼襲擊事件。當他關系疏遠的兒子在案件中失蹤時，事情嚴重起來。

朝代更迭、戰亂四起，國家外臨強敵、內遭瘟疫。流民孤兒顧小樹與王爺世子李逸自幼相伴，情誼深厚。不料王爺突下追殺令，李逸迫于身份，只得暗中護送男主逃離城邦，并忍痛割席斷交反目。男主在林中遭人伏擊，幸得女箭客相救，同時有黑衣人透露其身世線索。為探尋真相，二人結伴踏上旅途，逐步揭開隱藏在追殺令背后的驚天仇恨與隱秘過往。