與丈夫離婚后，Alice必須承擔起單親母親的全部責任，照顧她全心全意愛著的兒子August，一個好奇的小男孩。他從小就對A、他的父親和他自己的故事充滿疑問。就連他的母親也從未談起過他的父親，August15歲那年，神秘的故事開始一點一點地跟隨他。他父親生前的囑托成為August從諾拉舞的秘密中發現恐怖的原因。在試圖讓他認識到自己的業力同時，Alice相信理性和正義。Alice竭盡全力拯救她所愛的兒子。但她越是反抗并帶領August遠離現實，詭異和奇怪的事件不斷升級，直到August陷入危險。決定返回尋找過去的真相。August生命危在旦夕，當Lambam家的門打開時，里面的木樁從過去一直建到了現在，與她一起打開的是Lambam家的老管理員Cherd叔叔，他知道整個故事。業力和所欠的誓言已經開始要求償還

　　全球突然出現了很多來自宇宙巨大的“入口”，世界一片混亂、陷入危機。這些扭曲現實的入口為何出現，它們的另一端是？

　　本片將更加忠實詹姆斯·奧·巴爾的同名漫畫。講述搖滾樂手埃里克·德雷文（比爾·斯卡斯加德 Bill Skarsg?rd 飾）和他的未婚妻雪莉（小枝女孩 FKA twigs 飾）被殘忍殺害。一年后，埃里克從墳墓中蘇醒，并進行復仇。復活后的埃里克擁有著超自然的力量，而他所到之處必定有烏鴉跟隨。

　　故事發生在萬圣節的當晚，塔拉（Jenna Kanell 飾）和道恩（Catherine Corcoran 飾）醉醺醺的從一個派對中離開，走在清冷的大街上，兩人打算去一家披薩店弄點吃的，一個小丑打扮的男人尾隨她們也進入了店里，雖然小丑的樣貌十分可怖，但個 性似乎還挺可愛的，除了他把店里的廁所弄的一團糟，氣炸了店主。　　之后，塔拉和道恩離開了店里，塔拉進入了一間公寓上廁所，道恩在路邊等她，小丑再度出現在了她的身后，這一次，小丑想做的便不僅僅是逗她笑這么簡單了。小丑打暈了塔拉，當塔拉再度醒來時，映入眼簾的，是被倒掛的道恩和在一邊手持電鋸的小丑。