故事發生在一個名為“諾莫”的偏遠小鎮，這里看似風平浪靜，實則暗流涌動。主角尤利西斯在上一任警長離奇意外身亡后，被委任為臨時警長。當鎮上的銀行被一對來自外地的夫婦搶劫時，尤利西斯趕到現場，卻發現這座小鎮平靜的表象下隱藏著更為險惡的深層秘密——從酒保到神父，鎮上的每個人都是秘密的參與者。而一直試圖逃避過去心魔的尤利西斯，此刻必須揭開這場犯罪陰謀的全部真相。

 喜劇演員杰克（威爾?法瑞爾 Will Ferrell 飾）事業開始下滑，在經紀人的建議下，杰克準備翻拍經典搞笑連續劇《神仙俏女巫》。同時，為了鞏固自己在該劇的地位，杰克必須找一名新人在他的劇集里演他的妻子，女巫薩曼紗。在面試了數百人后，迷人可愛而且還會和女巫一樣聳鼻子的伊莎貝拉（妮可?基德曼 Nicole Kidman 飾）進入了杰克的視線。在杰克鼓動了自己的三寸不爛之舌后，伊莎貝拉終于同意和他一起出演該劇。該劇試播后反響強烈，為了和伊莎貝拉長久合作下去，杰克決定假戲真做，向伊莎貝拉展開了愛情攻勢。只是，他有所不知道是，伊莎貝拉真的是一名法力高強的女巫，杰克以后的日子可不好過了。

　　在一場暴風雨中，兩個罪犯找到了一個看似廢棄的農場小屋避雨。他們挾持了里面的居民，但沒有想到，這個看似廢棄的小屋有著自己的秘密......

探索現代浪漫的起起落落。