別名：Morgane et ses nymphes Girl Slaves of Morgana Le Fay一個神秘主義的故事，關于兩個度假的女孩，在夏日，她們駕車穿行在山間公路，影影綽綽的樹林帶著夏日的暖意，她們興高采烈談論著什么，未來的路在此刻定下了基調。 她們驅車來到一個中世紀格調的酒吧，酒吧的坐客面目猙獰、神情古怪，女孩們有些害怕了，好心的酒保勸她倆遠離這個令人不安的村子，可是，女孩們正是無所顧忌的年紀，在夜色沉沉里，她們繼續上路了。 影片以一個懸疑的開始使得觀眾的心一直揪著，那么黑夜將帶給他們怎樣的旅程。 迷霧升起，她們的車如同遭遇了 ;鬼打墻怎么開總是回到了原地，幾次嘗試后，兩人放棄了徒勞的舉動，找了一個地方睡下，等待黎明的來到。 安娜輕撫著弗蘭克茜，撩撥著弗蘭克茜的欲 情，寧靜的鄉野只有秋蟲鳴唱和弗蘭克茜的呢喃，她們熱烈的愛 撫直到靜靜睡去。 清晨，弗蘭克茜醒來，發現安娜不見了，一個古代裝束的侏儒引導她登上了無人自渡的小舟神秘的古堡里充滿了情 色，女孩們披著薄紗相互愉悅。 在弗蘭克茜尋找安娜的過程中，她遭遇了神秘古堡中的女主人莫格娜，莫格娜為了長生不老以永葆青春為誘惑從而囚禁女孩的靈魂（這個情節和《浮士德》如出一轍），而女孩們就成為了籠中囚鳥，在虛幻中生活，再也沒有了通向真實世間的勇氣，而弗蘭克茜靠機智和對真實生活的熱愛，在小侏儒的幫助下終于離開了這個虛無之地。