拳擊手大卓因意外受傷告別了擂臺，在小區當了一個保安。在照顧患有癡呆癥父親的過程中，大卓漸漸理解了父親多年來對他的愛，父子間童年時的心結被解開。為彌補父親曾經的遺憾，大卓重拾信心，再一次站到了擂臺之上。

　　獄中5個素不相識的人成了好兄弟——五福星。茶壺（洪金寶 飾）、死氣喉（吳耀漢 飾）、卷毛積（岑建勛 飾）、凡士林（秦祥林 飾）和魯奇（馮淬帆 飾）五人皆因小偷小摸或跑龍套成了冤大頭，他們決心出獄后重新做人，光明正大掙錢。五人同一天出獄了，出獄后他們合股成立了一間清潔公司 ，專門幫公司或家居進行清潔。　　一天，黑幫在交易制販假炒的電版時，被當地一個愣警察撞見了。慌亂之下，他們將電版藏進了五福星的清潔車的清潔箱內。毫不知情的五福星就這樣又無端卷入了江湖是非中：一方面，警察懷疑他們是黑幫同伙，在四處通緝他們；另一方面，黑幫也在追尋他們，想殺人滅口取回電版。五福星在進退兩難的境地如何運用他們的奇謀妙計脫險？

　　故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。　　就在阿綠快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。

　　小說作家在圣誕節返鄉整理兒時故居，遇見了一位正在尋找生母的女人。一本舊日記能解開她們的過往秘密，打開彼此心房嗎？