蓬萊大戰三百年后，百里屠蘇終被風晴雪復活，歐陽少恭也被巽芳救出。蚩尤控制少恭危害百姓，眾人合力對抗卻不敵。屠蘇得到女媧指點，將劍魄給予少恭，合體擊敗蚩尤，以死換得天下太平。

　　1971年，印度與巴基斯坦之間在東巴解放戰爭之間的緊張局勢日益緊張，巴基斯坦海軍在一個高級秘密任務中計劃襲擊印度雄偉級航空母艦INS Vikrant，以控制孟加拉灣的水域 。 他們派出一流的潛艇PNS Ghazi(加齊號/勇士號)，但被印度潛艇INS Karanj（S21）攔截。 隨后發生水下攻擊。

May 是一名年輕的建筑師，她剛剛和男朋友 Gun 搬進了郊區的新家，就收到了繼母 Po 的死訊。只有 Po 的女兒 Noon 作證說有人殺害了她的母親，但是似乎沒有任何明顯的證據。當 May 決定在家照顧 Noon 時，Noon 出現了異常癥狀，就像被鬼附身一樣。而 May 自己則因生病而開始無法入睡。Gun 于是請 Chok、Sak 和 Master Khom 來幫忙。Master Khom 立刻意識到她的房子里有過去的“黑魔法”，他要求所有人找出這種邪惡的根源。過去與大師的面部皮膚有關的不幸事件被同一門派的另一位弟子 Jong Master 移除，這就是所有這些恐怖故事的根源。

 一個被埋藏的秘密，正準備被揭開。失蹤多年的凱蒂突然回來，但回來的，真的還是原本的她嗎？那些看似“好轉”的變化，其實，是另一種腐敗的開始。