瑪西，一位年輕女子，被一個面目猙獰的怪物擄走，這個怪物一心要把她當作自己的孩子撫養長大。

　　《透明人與蠅男 》是由村山三男導演的特攝科幻電影。一個發現可以把人變成和蒼蠅一樣大小的藥品的男人，開始對給自己安上戰犯的罪的人復仇。某個物理學家為了從蠅男的恐怖中拯救人們決心成為透明人。

　　國際大都會日本東京，光天化日之下發生了性質極其惡劣的搶劫案。某個十字路口發生詭異的交通事故，科學搜查班（ST）的各位順藤摸瓜查清了事故的始作俑者——天才黑客鏑木徹（中山裕介 飾）。但是ST的領導者赤城左門（藤原龍也 飾）面對眾人對鏑木的指控閃爍其詞，他支開百合根友久（岡田將生 飾），獨自前往鏑木的住所。未久，鏑木葬身火海，而赤城作為重要嫌疑人被同僚拘捕。青山翔（志田未來 飾）、結城翠（蘆名星 飾）、黑崎勇治（漥田正孝 飾）、山吹才藏（三宅弘城 飾）等手下自然不會相信赤城的認罪供詞，他們想方設法要查清真相，而百合根更為此故意犯罪進入拘留所，試圖近距離聽取赤城的心聲。而就在關鍵時刻，赤城越獄逃亡……　　本片根據今野敏的原作改編。

　　故事背景是未來世界的洛杉磯，此時已有三十萬的外星人勞工移民進入美國，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭檔慘遭殺害，為了找出真兇，他只有接受外星族警察法蘭西斯作為新搭檔。在追查真相過程中，兩個不同種類的刑警逐漸消除了對彼此的不信任，以及克服在不同種族查案時遇到的阻礙，合力對付主要的嫌疑犯——不懷好意的地球企業家泰倫斯·史丹普。