本片劇情依然圍繞遺體送還公司“天使之心”展開。社長伊澤那美得知8年前身亡的戀人或許仍在世而心神動搖。萬圣節期間，公司成員奔赴世界各地處理送還事務：有人面對因嬰兒猝死而自責的母親，有人護送突然離世的明星回國，也有人送別在旅途中去世的青年。那美在墨西哥執行任務時，一邊處理逝者身后事，一邊被舊日戀情的線索牽動，在生死與思念交織中重新審視自己的內心。

　　八歲的彼得（伍迪·諾曼 Woody Norman 飾）經常受到來自臥室墻壁內的神秘的、持續的敲墻聲的困擾——他的父母堅持認為這種敲擊聲只是他的想象。隨著彼得的恐懼加劇，他相信他的父母可能隱藏著一個可怕、危險的秘密，并逐漸喪失對他們的信任。對于一個孩子來說，還有什么比這更可怕的呢？

　　恩里克（費雷?馬丁內茲 飾）和伊格萊西奧（弗朗西斯科?拜奧拉 飾）是教會學校的同學，更是一對同性戀人。學校的莫雷神父以留下恩里克為誘餌占有了伊格萊西奧，但最終恩里克還是離開了教會學校。這對同性戀人也就勞燕分飛。　　成年后的恩里克已是一名大有前途的導演。一天，伊格萊西奧帶著劇本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。劇本描寫的就是他們的成長經歷加上想象的成年經歷，恩里克對劇本十分感興趣，但卻不同意由伊格萊西奧出演。　　當恩里克來到伊格萊西奧的家鄉時，秘密一幕幕揭開……

　　米歇爾?法爾蓋特（休?格蘭特 飾）經營一間拍賣行，他是個溫和的英國人，拍賣行的生意一向很好。他感覺成家的時候到了，便向他最愛的女友吉娜（詹姆斯?凱恩 飾）結婚。可是吉娜對結婚一詞十分抗拒，她不愿意跟米歇爾結婚。這樣使米歇爾疑惑極了，他認為女友是十分愛自己的，為何不能從此一同生活呢？　　直到后來，他才明白了吉娜的苦心。原來吉娜的父親是一名黑幫老大，深愛著米歇爾的吉娜不愿自己的丈夫被卷進復雜的黑幫環境中。就算米歇爾向吉娜保證自己不會牽涉進去那些麻煩當中。　　可是事情并不如人意，他還是因為這個黑幫岳父惹來了很多麻煩，甚至被警察調查。從此，米歇爾也莫名其妙的成為了黑道中人……