安吉拉（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）的母親身患重病，急需藥物進行治療。生活在窮困潦倒之中的安吉拉無奈之下只能行竊救命，她的舉動自然遭到了警方的通緝和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉來到了一個馬戲團之中，隱姓埋名成為了其中的一名演員，這正好幫助她拜托了警方的糾纏。在馬戲團中，安吉拉邂逅了名為基諾（查爾斯·法萊爾 Charles Farrell 飾）的年輕畫家。基諾雖然有著一身的才華卻依舊只是一個名不見經傳的無名畫家，安吉拉的出現激發了他的靈感，幫助他取得了事業上的成就，墜入愛河的兩人決定結婚，但在婚禮舉行之際，警方還是發現了安吉拉的蹤跡。

　　三年前的8月31日，“侵略者”巨大的母艦突如其來地降臨在東京，眼看這個世界即將迎來末日。　　自此之后，絕望漸漸地融入了日常生活；大大的飛碟盤旋于空中，今天也依然不變地持續環繞著世界。而在還沒有來到世界末日的此刻，小山門出、中川凰蘭這兩個高中女生的青春時代才正要展開。

　　1453年，東羅馬帝國陷落后，地處中歐的神圣羅馬帝國，不得不直接面對土耳其人的侵擾。土耳其人熱衷擴張，雖然他們信奉伊斯蘭教，但他們認為他們才是真正的“羅馬皇帝”，神圣羅馬帝國的皇位，已由哈布斯堡王朝掌權兩百年，他們是基督教世界的最后保衛者，雙方再維也納一決高下：一方信誓旦旦，另一方誓死捍衛。

　　姐妹Nora和Agnes與疏遠的父親——魅力非凡的導演Gustav重聚。這位昔日名導試圖讓舞臺劇演員Nora參演自己寄予厚望的復出之作，卻遭女兒拒絕。Nora很快發現，父親已將她的角色轉給了一位野心勃勃的好萊塢新星。突如其來的變故迫使兩姐妹直面與父親的復雜糾葛，而這位美國明星的加入，更讓本就微妙的家庭關系陷入新的波瀾。