1942年，生活在斯德哥爾摩的瑞典籍美國石油商人埃里克?埃里克森突然發(fā)現(xiàn)自己上了美國的納粹合作者黑名單，急于辨白。而這一切是盟軍情報(bào)機(jī)關(guān)的安排，意在逼迫埃里克成為間諜，因?yàn)樗梢苑奖愕剡M(jìn)出德國。無奈的埃里克只得就范，他開始公開表現(xiàn)親近納粹，甚至不惜傷害最親密的猶太人朋友坎普爾。朋友和親人們都疏遠(yuǎn)了他，但只有坎普爾暗中相信埃里克這樣做必有難言的原因。　　很快，埃里克就和德國人拉上了關(guān)系，并將德國石油業(yè)巨頭格哈德?奧倫道夫爵士、石油商人奧托?豪茲拉下水，組成一個(gè)間諜小組，他的代號(hào)為“萊德”。　　同時(shí)，埃里克與篤信宗教的德國地下抵抗組織成員瑪麗亞娜取得聯(lián)絡(luò)，喬裝成情人幽會(huì)，騙過監(jiān)視的蓋世太保，不斷將她提供的情報(bào)記憶下來后帶回瑞典。埃里克與瑪麗亞娜為了事業(yè)均是家庭不幸，兩個(gè)人傾心相戀。埃里克雖是諜海新兵，但他沉著堅(jiān)毅，多次避過危險(xiǎn)。　　在奧倫道夫的努力下，埃里克獲準(zhǔn)在瑞典為德國“建設(shè)”煉油廠，于是得到了參觀德國石油工廠的機(jī)會(huì)，一次，埃里克與奧倫道夫目睹納粹絞死罷工工人的場(chǎng)面，被深深觸動(dòng)，開始由被迫工作轉(zhuǎn)向自覺行動(dòng)。他們的情報(bào)使盟軍得以準(zhǔn)確轟炸，令德國損失慘重。　　一段時(shí)間后，奧托因病去世，由于密信可能泄露，盟軍情報(bào)機(jī)關(guān)決定停止埃里克小組的活動(dòng)。但埃里克惦念瑪麗亞娜，同時(shí)也為了取回至關(guān)重要的納粹航空燃料生產(chǎn)情報(bào)，他毅然再次前往德國。埃里克一到柏林就被關(guān)進(jìn)蓋世太保監(jiān)獄，并親眼看到因身份暴露被捕的瑪麗亞娜殉難。但他強(qiáng)忍悲痛，咬定自己只是瑪麗亞娜的情人，蓋世太保沒有證據(jù)只好放人。　　埃里克從格哈德處拿到情報(bào)，又前往漢堡銷毀奧托的密信，不料被跟隨的蓋世太保察覺。埃里克機(jī)智逃脫，并與漢堡的盟國諜報(bào)網(wǎng)取得聯(lián)系，在地下組織和丹麥百姓的幫助下，埃里克越過邊境，經(jīng)哥本哈根渡過海峽，安全返回瑞典。

　　1940年9月，德、意、日三國成立同盟。山本五十六被任命為日本聯(lián)合艦隊(duì)總司令，并不得不“違背自己的意愿”，接受命令對(duì)美、英、荷等國開戰(zhàn)。1941后12月8日零時(shí)，山本五十六親自下達(dá)了“1280”密碼命令，并親自率領(lǐng)部隊(duì)偷襲美國珍珠港，從而對(duì)美軍太平洋艦隊(duì)造成重創(chuàng)，大勝而歸。隨后山本五十六建議與美國講和，但意見未被采納。在指揮中途島戰(zhàn)役時(shí)，由于戰(zhàn)略上的重大失誤，日本海軍遭受慘重?fù)p失。形勢(shì)陡然逆轉(zhuǎn)，美軍攻勢(shì)如虹，日軍兵敗如山倒。瓜達(dá)康納島上有三萬多名日本陸軍，他們?cè)獾搅嗣儡婏w機(jī)的晝夜轟炸，陷于絕境。山本五十六派出艦隊(duì)炮擊美軍基地，協(xié)助尚存的陸軍安全撤退。1943年4月18日，山本五十六為了鼓動(dòng)前線部隊(duì)的士氣，乘坐一架轟炸機(jī)到前線視察。沒想到日軍的密碼被美軍竊取，美軍派出空軍機(jī)隊(duì)將山本五十六的座機(jī)擊落，一代軍人山本五十六就此碎尸于太平洋上空。

　　芝加哥又迎來了晴朗的一天，逃學(xué)高手菲利斯（馬修?布羅德里克 Matthew Broderick 飾）自然不會(huì)在這天選擇枯燥的測(cè)驗(yàn)，他偽裝病重騙過父母，令同校的姐姐珍妮徒勞嫉妒。菲利斯找來好友凱倫（阿蘭?盧克 Alan Ruck 飾），兩人聯(lián)手騙過訓(xùn)導(dǎo)主任羅寧，駕駛凱倫父親珍藏的法拉利將菲利斯女友思朗接出學(xué)校兜風(fēng)，菲利斯嫻熟的電話騙術(shù)在凱倫和思朗的配合下將眾人戲弄的團(tuán)團(tuán)亂轉(zhuǎn)，學(xué)生們反而受他的影響頗深，在校內(nèi)發(fā)起給菲利斯謊稱的手術(shù)捐款。羅寧不堪忍受菲利斯一次次得欺騙，“微服私訪”去校外希望能將菲利斯捉個(gè)正形，而在城中四處游蕩的菲利斯三人則展開了一場(chǎng)隱藏自己身份的冒險(xiǎn)……

A noir portrait of Italy in the Seventies.