一個(gè)想拍攝出恐怖紀(jì)錄片的劇組在網(wǎng)路上發(fā)布了試鏡公告，表明他們要找尋隱藏于現(xiàn)實(shí)生活中的駭人怪物，沒(méi)想到有三個(gè)自稱獸行者、吸血鬼與惡魔的報(bào)名者要前來(lái)試鏡。他們相約于月全蝕之夜，在一棟森林中的偏遠(yuǎn)豪宅見面，原本只是要請(qǐng)對(duì)方分享自己的靈異經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)想到竟弄假成真，變調(diào)成一場(chǎng)揮之不去的恐怖夢(mèng)魘。

　　Ryan O'Neil是一位在戰(zhàn)斗中受傷后患有PTSD的退伍軍人，他懷孕的妻子斯蒂芬妮回到家中。她的哥哥托尼是一個(gè)腐敗的警察，她的丈夫一直在為這個(gè)國(guó)家服務(wù)，她一直在幫她。瑞恩和托尼從來(lái)都不喜歡對(duì)方，而托尼試圖干涉他們的婚姻，事情變得激烈起來(lái)。但是，當(dāng)瑞恩在夜晚開始在他的房子里閃現(xiàn)出殺手，外星人和其他奇怪生物的閃光和幻影時(shí)，他不確定這是真的還是只在他腦海中。斯蒂芬妮已經(jīng)和瑞恩在一起，對(duì)丈夫的行為深表?yè)?dān)憂。隨著歲月的流逝，瑞恩很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)他的噩夢(mèng)在他身上縈繞著什么邪惡的存在。

　　民國(guó)年間，馬文才、張小猴師徒混跡南方做一些冒充高人的騙人勾當(dāng)，意外卷入一場(chǎng)兇殺案，被誤當(dāng)做殺人兇手。為解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真兇。接二連三的怪事兒似乎證實(shí)了之前不詳?shù)膫髀劊瑥埿『锇l(fā)現(xiàn)近日的種種遭遇竟和一個(gè)困擾自己多年的夢(mèng)境有關(guān)。

　　智雄（宋仲基 飾）大學(xué)畢業(yè)后便整日游手好閑。某天他認(rèn)識(shí)了從對(duì)面天臺(tái)跳過(guò)來(lái)?yè)炱孔拥墓峙思t實(shí)（韓藝瑟 飾）。守財(cái)如命的紅實(shí)盯上了智雄住所的搬遷費(fèi)，她暗中找到智雄的房東，把租房合同改到自己名下，令智雄無(wú)家可歸。看到對(duì)方依舊樂(lè)觀的樣子，受到觸動(dòng)的紅實(shí)承諾幫助他在短期內(nèi)攢到巨款。毫不知情的智雄對(duì)紅實(shí)的“善心之舉”懷抱感激。他開始學(xué)習(xí)無(wú)條件聽從紅實(shí)的命令，但是時(shí)常暴露的敗家本性又總會(huì)惹惱紅實(shí)。　　紅實(shí)雖然異常吝嗇，內(nèi)心深處卻也有著女人的夢(mèng)想。她把辛苦攢到的錢交給意中人（李相燁 飾）托管，期望有一天能成為配得上對(duì)方的好女人。卻不料一日意中人與情人攜款逃跑，令紅實(shí)深受打擊。而智雄也終于得知當(dāng)初無(wú)家可歸的內(nèi)幕，感到被利用的他是否會(huì)原諒紅實(shí)？