1940年的伯明翰，在第二次世界大戰(zhàn)的混亂中，湯米·謝爾比（基里安·墨菲 飾）從自我放逐中回歸，直面著迄今為止最具破壞性的清算。家族和國(guó)家的未來岌岌可危，湯米必須面對(duì)自己心中的惡魔，并選擇是直面它還是將其毀滅。

 在MILLIONSTARS的偶像們于定期公演中閃耀綻放之際，美也收到了一封"希望能一起熱鬧學(xué)園祭"的商談?wù)埱蟆Ｅc朋花、茉莉三人共同遇到的寄信人——高中二年級(jí)學(xué)生花，是美也的忠實(shí)粉絲，她一直憧憬著美也那種能以獨(dú)特步調(diào)克服困難的身姿。得知花正打算放棄組建樂隊(duì)的夢(mèng)想后，美也主動(dòng)提出要和她一起實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想。在共同追逐夢(mèng)想的每一天里，推動(dòng)兩人前進(jìn)的并非花所憧憬的美也——而是美也發(fā)自內(nèi)心的真實(shí)情感。

　　他（Method Man 飾）是一個(gè)沉默的男子，永遠(yuǎn)禮帽風(fēng)衣，沉默地穿梭在這座道德淪喪、破敗絕望的城市的大街小巷。死亡每天發(fā)生，司空見慣，不知天高地厚的年輕人們呼嘯而過，揮霍生命。白天他是市殯儀館的殯儀師，以嫻熟專業(yè)且莊重的手法清理殘破不堪的尸體，帶死者走過最后一程；夜晚則端坐那間被暴怒吵鬧的鄰居所包圍的小屋里，細(xì)心制作動(dòng)物標(biāo)本，為他們的主人找回最后的安慰。　　某天，一具女性尸體在他死水般的內(nèi)心世界引起漣漪。尸體上紋有波提切利的名作《維納斯誕生》，似曾相識(shí)的圖案勾起了他對(duì)往事的回憶。城市的自毀仍在繼續(xù)，他也無法永保平靜……

　　一位悲痛欲絕的年輕女子必須面對(duì)她內(nèi)心深處的恐懼和一種致命的水生生物，努力證明湖底的恐怖是真實(shí)存在的。