朝代更迭、戰亂四起，國家外臨強敵、內遭瘟疫。流民孤兒顧小樹與王爺世子李逸自幼相伴，情誼深厚。不料王爺突下追殺令，李逸迫于身份，只得暗中護送男主逃離城邦，并忍痛割席斷交反目。男主在林中遭人伏擊，幸得女箭客相救，同時有黑衣人透露其身世線索。為探尋真相，二人結伴踏上旅途，逐步揭開隱藏在追殺令背后的驚天仇恨與隱秘過往。

　　平安時代，百鬼夜行，封鬼儀式正在右大臣藤原安麻呂府邸進行。安麻呂之女日美子（深田恭子 飾）戎裝登場，一箭命中靶心，引來全場驚嘆。這位被喻為“連鬼都不敢接近”的公主，卻令源博雅（伊藤英明 飾）暗自傾心。天現異象，京都騷動，魍魎橫行。平安京已有四人遇害，民間出現驅鬼術士幻角（中井貴一 飾），日美子亦在異象后開始夢游。博雅為此替右大臣來請安倍晴明（野村萬齋 飾）商談。與此同時，宮廷供奉的出云三神器之一草薙劍也出現了異動。晴明受天皇所托，與博雅開始調查種種異況背后出云與大和的隱秘淵源。　　博雅和夜彈琵琶的神秘少年須佐（市原隼人 飾）相識為樂友，須佐負傷被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一時刻，右大臣主動找到晴明，坦白了十八年前天現異象時，大和攻打出云的事實……　　本片為電影《陰陽師》續作。

 沙漠里流傳著一句話：天出血，人死絕。故事發生在舊時代的西北，這樣一片沙漠地帶，它講述了一個愛情悲劇故事。年青的問九因鄉鄰間缺水爭執而出逃在外，待回來時，曾與之心心相印的秀秀姑娘已被族叔迎娶，成了他的嬸嬸。水繼續威脅著人們的生存，問九的族叔為富不仁，竟以空手能否從滾開的油鍋里撈起銅錢來決定人們在綠洲的去留，他狠毒地騙問九替他撈起銅錢卻又暗地加害問九。問九奮起抗爭，砍死了族叔，被官府捉捕。牢獄未能囚住問九渴求自由的心。他一次次尋求機會越獄。數十年后，當問九逃出虎口，卻又被沙漠里的土匪抓住逼他帶路，對秀秀的愛情支撐著問九最后的生命，他再次出逃，掙扎著爬回自己的故鄉。但黃沙已無情地吞噬了這里的一切，唯有刻著綠洲村的石柱還未被淹沒。問九手撫石柱瞑目在這荒原上。荒原上，彩霞滿天。天出血，人死絕。

　　波比（艾米麗·巴德 Emily Bader 飾）自由奔放，亞歷克斯（湯姆·布萊斯 Tom Blyth 飾）循規蹈矩，這對好友看似格格不入，前后相識已有十年之久。盡管分隔兩地，每年暑假仍會一起度過。旁人都看得出來他們的友情不一般，而當兩人終于開始思索彼此或許更適合成為情人時，愛情與友情之間那條微妙的界線也逐漸受到考驗。他們真有可能是天作之合嗎？　　影片根據艾米莉·亨利的同名暢銷書改編。