在邊境城市圣帕布羅，為一年一度的“墨西哥嘉年華”做準備，加金到來了：強硬，神秘和簡潔。他的任務是：找到同樣神秘的弗蘭克雨果，顯然是為了報復；還是敲詐？FBI探員雷茨也在追捕難以捉摸的雨果。鎮上的每個人都是神秘的，尤其是皮拉，一個神秘的少年，跟隨加金四處，并預感到他的死亡。還包括一個經典的女性法塔萊和一個古老的旋轉木馬與一個粉紅色的馬…

 艾德里安（馬里奧·卡薩斯 Mario Casas 飾）經營著一間科技公司，事業蒸蒸日上，家中有美麗賢惠的妻子和活潑可愛的女兒，事業家庭雙豐收的他是旁人羨慕的對象。然而，野心勃勃的艾德里安并未珍惜眼前來之不易的生活，一直以來，他和一位名叫勞拉（芭芭拉·藍妮 Bárbara Lennie 飾）的女攝影師保持著肉體關系。某日幽會過后，兩人驅車離開別墅，卻在路上發生了車禍，為了掩蓋事件的真相，兩人決定將在車禍中死去的青年丹尼爾聯同他的車一起沉入湖底。之后，勞拉遇見了一位善良的老人，老人將勞拉壞掉的車拉回家中修理，然而，令勞拉沒有想到的是，這位老人，竟然就是丹尼爾的父親。

　　歐文（賈斯蒂斯·史密斯 Justice Smith 飾）和麥迪（布里蓋特·倫迪·佩恩 Brigette Lundy-Paine 飾）因一檔深夜超自然節目而結緣，然而這檔節目卻神秘地被取消了，在暗淡的電視燈光下，他們對現實的看法開始變得模糊不清。

　　龍劍北因為要籌錢救自己病重的妹妹，在一次機緣巧合之下，接觸到神秘組織黑羽會，黑羽會不斷在做人體實驗，企圖造出擁有超能力的改造人。為了錢，龍劍北接受超能力改造。由于控制不了體內的超能力，龍劍北拜了一位老者為師，學習駕馭超能力，學會了如來神掌，并結識了一位武林中的名門正派，二人一同上路，展開了各種緊張刺激的冒險……