影片講述的是一位新媽媽 Mary （克里斯蒂·柏克 飾）保護新生兒 Adam（Grace Christensen 飾）的故事。Mary 生了一對雙胞胎，但其中只有 Adam 存活了下來。在照顧 Adam 的過程中她瘋狂地認為有某種超自然的實體在不惜任何代價地把 Adam 從她身邊帶走。

 15歲的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 飾）和父親（Pierre Boulanger 飾）住在巴黎藍色大道一幢貧窮臟亂的公寓中。母親（Isabelle Renauld 飾）離家出走，父親整天沉迷于書本，還編造出一個并不存在的優秀的哥哥打擊莫塞斯。本該享受童年快樂的小男孩壓抑陰郁，在附近的流鶯獻出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亞伯拉罕先生（Omar Shariff 飾）的雜貨店里偷盜，被亞伯拉罕發現。和藹的老人原諒了眼前這個小男孩，并親切地向他傳授知識，一老一少從此展開一段彌足珍貴的忘年交……

　　尼科的夢想要實現了！他和他的父親可以成為圣誕老人馴鹿隊的一員。然后突然斯特拉出現了，想要占有他的位置。雖然他們都在爭奪這個位置，但他們也成了朋友。但是，圣誕節前一天，雪橇被偷了！圣誕節有被取消的危險，只有尼科能救它。