一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封閉文明與嚴苛傳統的世界。在一次冒險中，他遇見了世界上最可愛的小巨魔，以及擁有科學天賦、勇敢無畏的小妖精。三個小小生物從此展開旅程，努力聯合各自的王國，同時躲避心懷不軌、蠢蠢欲動的蜘蛛威脅。

馬諾哈拉·K在13歲時就憑借在影片《鐵路少年》中的出色表演榮獲印度國家電影獎最佳兒童演員獎。如今，二十出頭的馬諾哈拉初執導筒，將女作家索尼婭·S的獲獎自傳小說搬上銀幕，講述了一個白化病女孩的成長之路。片中，來自貧困家庭的索尼婭因為白化病在學校受到歧視和敵意，父親置若罔聞、母親有心但無力，她只能依靠自己。導演并沒有向索尼婭投去同情目光，而是帶著一定距離感去呈現她的處境，成功塑造了一個勇敢、樂天的女孩如何接納自己并讓白化病這個“缺點”成為特點。

 亨利（加里·庫柏 Gary Cooper 飾）是一位熱血沸騰的青年，戰爭爆發了，他自愿前往意大利，成為了一名救護車駕駛員。在意大利，亨利結識了名為凱瑟琳（海倫·海絲 Helen Hayes 飾）的美麗護士，之后，亨利因為受傷被送進了米蘭醫院，在那里，他和凱瑟琳重逢了。住院期間，亨利和凱瑟琳墜入了情網，凱瑟琳的腹中亦懷上了亨利的骨肉。傷愈之后，亨利回到了戰場，卻發現我軍的士氣大跌，處處彌漫著慘淡的氣氛。上司開始大量處決涉嫌逃跑的士兵，亨利亦難以幸免，他僥幸逃脫了自己人的槍子，他決定找到凱瑟琳，兩人逃離戰場，去過他們與世無爭的日子。然而，意大利警察的追捕緊隨其后，兩人踏上了逃亡的旅途。

A couple of border town friends think waiting tables will fix everything, but they're mistaken.