多年來，偵探Jae-hwan一直癡迷于捕捉Jin-hyuk，負責他的搭檔和姐夫的死亡的連環殺手，即使復仇的道路意味著跳過一些規則。但是，當拖延已久的相遇終于到來時，事情并沒有像預期的那樣進行——經過一場追逐和一場混亂的事故，在失蹤了一個月之后，Jae-hwan被銬在醫院的病床上醒來，卻發現他被困在Jin-hyuk的身體里，而反過來，兇手正在取代他和他的家人在一起。但這只是一個起點，一個曲折、極端的敘事，充滿了令人驚訝的轉折，并染上了鮮血和霓虹燈的紅色。在他的殘酷處女作中，金在勛(Kim Jae-hoon)借用了身體轉換的比喻，以塑造類型電影愛好者的盛宴。

　　1945年，第二次世界大戰接近尾聲，軸心國已成強弩之末，敗局已定。許多戰爭中被俘虜的日本士兵經過改造后，陸續踏上回國的旅途，這其中便包括羅圈腿中村下等兵（潘長江 飾）。然而，即使在這垂死關頭，帝國主義的貪婪仍舊沒有收斂。輪椅太君（胡曉光 飾）傷愈出院，親自負責指揮戰艦阿多丸運送傷兵回國的重任，但是阿多丸還有一個秘密任務，那就是將從中國劫掠來的文物偷運出境。這個秘密被小劉（劉小微 飾）的父親——一個文物老專家所得知，他掌握著所有文物的清單，也因此遭到日寇的追殺。臨死之際，老教授將藏有清單的可樂瓶交給擔任聯絡員的郭大叔（郭達 飾）。偵知到日本人的陰謀，八路軍以及重慶方面的勢力都行動起來。　　而在這一過程中，更大的陰謀也悄悄浮出水面……

　　一名年輕美國女子被派往羅馬、展開服侍教會的人生，卻接觸到了令她質疑信仰的黑暗力量，并揭露惡魔轉世的可怕陰謀。