電影主要講述的是緝毒警察在臥底隊員的配合下，里應外合徹底擊敗釘公販毒組織的故事。

　　澤田家在岐阜縣經營養雞場，家里有三個姐妹花。大女兒澤田幸子（川村雪繪 飾）馬上就要結婚，二女兒澤田雪枝（巖佐真悠子 飾）在美容院工作，小女兒澤田真弓（飛鳥凜 飾）正讀中學，生性活潑。然而，突如其來的慘劇將幸福的一家推入了深淵。雪枝過去的男朋友鈴木因為妒火攻心，想要加害雪枝，不料卻把硫酸誤潑到了真弓臉上。深受傷害的真弓從此失去了笑 容，兩個姐姐陪伴在她身邊不斷鼓勵她。　　不久后，真弓學校的同學以及畢業生接連被殺，整個街區籠罩在恐怖的陰影之中……

　　父親的突然去世讓湯米（安東·尤金 Anton Yelchin 飾）一家人陷入了混亂，家庭無人照料一片狼藉，母親終日哭泣郁郁寡歡，就在這樣一種糟糕的情況下，湯米迎來了自己躁動又不安的青春，無處發泄的他只能通過調皮搗蛋來紓解心中的積怨。輟學后的湯米在一家熟食店打工，負責送貨。　　湯米和朋友帕魯帕斯（羅賓·威廉斯 Robin Williams 飾）成天廝混在一起，帕魯帕斯是一個外表成熟但心智幼稚的“大齡兒童”，兩人之間的感情真摯又深厚。一次意外中，湯米結識了妓女蕾蒂（Erykah Badu 飾），后者帶領他進入了成年人的世界，享受了愛情的甜蜜與苦澀。一場意外的發生摧毀了湯米自由的生活，它不僅終結了湯米的現在，也波及到了他的未來。

　　勞倫斯（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 飾）是一名要求嚴苛的中年教授，雖然心地善良，但他拒人千里的氣質使得學生對其厭煩，兒子和女兒也日漸對其冷淡。自從妻子去世后，獨自撫養兩個孩子的他就變得更加煩躁和無奈。一天，勞倫斯意外從柵欄上摔下來，被送進了醫院，并得知負責他康復的女醫生珍妮特（莎拉·杰茜卡·帕克 Sarah Jessica Parker 飾）原來是他曾經教過的學生，不過他已經記不清楚了。在頻頻約會后，勞倫斯發現自己似乎愛上了珍妮特，然而卻深知自己仍在妻子逝世的陰影之下徘徊。面對眼前他不舍放棄的女子，似乎是愛情讓這個老男人又開始嘗試改變，嘗試敞開心扉，嘗試一個新的自己……