明正德年間，禁衛百戶耿烈因欽差被殺貶為捕頭。此時寧昌府發生連串命案，波及寧王壽宴，耿烈奉命追查。為寧王獻畫富商被毒殺，刺殺欽差的女殺手再次出現，這一切讓耿烈意識到寧昌府醞釀的風暴，將會改變大明的朝局。

　　Nearly murdered as a child by her mother, a woman (Katrina Law) returns to the house where her mom went mad.

一個關于愛、青春與友誼的美麗成長故事。1992年8月，在一個被遺忘的山谷中，安東尼愛上了斯蒂芬妮。當晚為了再次見到她，他偷借父親的摩托車去派對，翌日卻發現摩托丟失，他的生活也就此產生巨變。

　　在首爾求學的女大學生康喜真（南相美 飾）每日奔波勞碌，疲憊不堪。這日她接到母親的電話，竟得知妹妹邵真（沈恩京 飾）失蹤，下落不明。她匆匆趕回老家，然而母親執迷不悟，以為只靠虔誠的祈禱邵真就能返回家中。面對母親的麻木，喜真只得報警，但警官泰煥（柳承龍 飾）只將其當作一般的離家出走處理。　　不久，一個女子在喜真家的窗前吊頸并墜樓而死。泰煥從死者房間找到一封遺書，其中甚至提到邵真的名字。泰煥無法從喜真母親那里得到任何線索，只得從小區管理員那里探知線索。卻得知邵真竟一曾被鬼附身，整個案件開始朝著詭異的方向發展……