生物化學專家明翰受警局顧問沃克教授推薦，協助警方調查不明水生物離奇殺人案件。開始眾人都深信是鬼神之說出來害人，明瀚不以為然堅信自己的判斷，隨著案件的偵破，明翰得知兇手就是他尋找多年的父親明智，當年父親和沃克教授一起秘密實驗時，不幸意外感染，變異成了今天肆意殺人的河童。 最終真相大白原來這一切都是沃克教授所為，為了利益他背著明智進行非法人體實驗，當明智不幸感染時，他不僅沒有醫治明智還把他當成了意外的驚喜，對他進行了人體試驗，導致明翰的母親無人照顧病死家中多日。最終父子二人聯手協助警方摧毀了這個犯罪組織。

　　死于東京皇家飯店電梯里的美國黑人青年被人發現后，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，并推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設計師八杉恭子（岡田茉莉子）當年曾與一美國黑人士兵在此同居之事，遂派警官棟居（松田優作）前去美國向紐約警察肖夫坦（喬治?肯尼迪）求證。　　求證過程中，棟居陷入歷史記憶與民族情結中，幾欲將眼前的美國人尤其肖夫坦與當年在日本犯下罪行的劊子手混為一談，但終回復理智完成了任務，將八杉恭子圈定為兇手，而八杉恭子不過也是歷史的受害者。

　　平安時代，百鬼夜行，封鬼儀式正在右大臣藤原安麻呂府邸進行。安麻呂之女日美子（深田恭子 飾）戎裝登場，一箭命中靶心，引來全場驚嘆。這位被喻為“連鬼都不敢接近”的公主，卻令源博雅（伊藤英明 飾）暗自傾心。天現異象，京都騷動，魍魎橫行。平安京已有四人遇害，民間出現驅鬼術士幻角（中井貴一 飾），日美子亦在異象后開始夢游。博雅為此替右大臣來請安倍晴明（野村萬齋 飾）商談。與此同時，宮廷供奉的出云三神器之一草薙劍也出現了異動。晴明受天皇所托，與博雅開始調查種種異況背后出云與大和的隱秘淵源。　　博雅和夜彈琵琶的神秘少年須佐（市原隼人 飾）相識為樂友，須佐負傷被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一時刻，右大臣主動找到晴明，坦白了十八年前天現異象時，大和攻打出云的事實……　　本片為電影《陰陽師》續作。

 Bart Millard, lead singer of MercyMe, faces a personal crisis at the peak of his success. As his world unravels, he struggles with his beliefs and inner demons while seeking a path through adversity.