基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識非常淵博的科學家，他將畢生的經歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會現身，殺人害命，無惡不作。基克爾有一位名叫伊芙（米利亞姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。

 肯特·馬洛（蒙哥馬利·克里夫特 飾）因酒駕而入獄，并在牢中認識了搶劫犯約翰·摩根（切斯特·莫里斯 飾）和殺人犯機關槍布奇（華萊士·比里 飾）。性格軟弱的馬洛入獄第一晚便遭到了布奇的欺凌，隨后他與其他獄友也無法和諧相處，心懷不滿的他在警察密探的慫恿下想要通過抓住布奇和摩根的把柄的方式來提前出獄。性格暴躁的布奇無法忍受牢中惡劣的飲食條件，在餐廳慫恿所有犯人一起抗議，最終遭到壓制，布奇也因此被送往地牢，但他心中已打定主意要設法越獄。摩根性格狡猾，在獄中一直左右逢源，并因在獄中表現良好得到了提前出獄的假釋機會，就在他喜不勝收準備出獄之時，某個突然而來的事件永遠改變了他的命運。

　　本片將更加忠實詹姆斯·奧·巴爾的同名漫畫。講述搖滾樂手埃里克·德雷文（比爾·斯卡斯加德 Bill Skarsg?rd 飾）和他的未婚妻雪莉（小枝女孩 FKA twigs 飾）被殘忍殺害。一年后，埃里克從墳墓中蘇醒，并進行復仇。復活后的埃里克擁有著超自然的力量，而他所到之處必定有烏鴉跟隨。

　　故事發生在某個毗鄰原始森林的小鎮，一家伐木公司正在林中作業，這時白雪飄然落下，作業暫時停止，然而隨即便發生了殘酷血腥的事件。與此同時，警長保羅·希爾德（凱文·杜蘭德 Kevin Durand 飾）和新來的搭檔唐尼剛剛敷衍完幾個報警事件，隨后驅車來到前妻蘇珊（Bianca Kajlich 飾）的家中，接走兒子亞當（Ethan Khusidman 飾）回自家居住。一夜無事，次日一早，保羅在門口發現碩大的腳印，而且腳印遍布小鎮主干道，一直延伸到森林深處。巨大的腳印在小鎮鬧得人心惶惶，保羅起初絕不相信妖精怪物一類的傳說，但是恐怖血腥的事件接二連三發生，讓小鎮陷入前所未有的恐慌之中。　　危機漸次逼近……