一位年邁的老警察深信在他小鎮上被捕的神秘陌生人是無辜的，進而展開的調查就像捅了馬蜂窩一樣，將永遠改變這個鎮子。

　　故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。　　就在阿綠快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。

沒錢沒愛還沒心沒肺的馬騰（林更新 飾）人近中年一事無成，是旁人眼里公認的“廢柴”！鋼廠退休骨干老林（李幼斌 飾）遵守鐵打的紀律活了一輩子本該安享晚年，身體和心理卻雙雙“亮起紅燈”！本無生活交集的兩人因為一場歪打正著的護工面試相遇，展開了一段啼笑皆非的有趣互救。老林為求解脫，將“協助自殺”的希望寄托在這個不靠譜的護工身上。馬騰雖然想賺錢完成女兒的心愿，但無膽害命，只能發揮自己的樂觀心態在日常中提供情緒價值給老林。二人在一段特殊的旅途中建立起生死友誼，于病痛與死亡的陰影里找到了活下去的小小微光，攜手大膽迎接未知的生活。

　　林美嘉（李昕蕓 飾）、安曉晨（李媛 飾）和陳宇林（范逸臣 飾）大學時代便認識的好友，曉晨與宇林更是親密的情侶。畢業后這對閨蜜共同進入一家服裝設計公司，在殘酷的職場中果敢自信的曉晨扶搖直上，很快成為一支團隊的負責人，這讓美嘉心中難免有所芥蒂。某次二人受公司指派去泰國尋找素材，希望轉運的美嘉堅持要去某個偏僻所在向法師求佛牌。此后，兩人在泰國遭遇離奇火災，曉晨命喪異國他鄉，美嘉則僥幸逃生，但失去了泰國之行的所有記憶。身為心理醫生的宇林固然傷心，同時希望通過自己的專業技能幫助美嘉走出陰影。　　可是這番治療絲毫沒有效果，美嘉被恐怖的幻覺所困擾，情況愈演愈烈……