Star QB Drayton and dancer Dallas face relationship challenges amid his recovery from a setback and her doubts about her future. Their bond strains as they deal with distance and personal changes.

 基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識非常淵博的科學家，他將畢生的經歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會現身，殺人害命，無惡不作。基克爾有一位名叫伊芙（米利亞姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。

 故事發生在一個名為“諾莫”的偏遠小鎮，這里看似風平浪靜，實則暗流涌動。主角尤利西斯在上一任警長離奇意外身亡后，被委任為臨時警長。當鎮上的銀行被一對來自外地的夫婦搶劫時，尤利西斯趕到現場，卻發現這座小鎮平靜的表象下隱藏著更為險惡的深層秘密——從酒保到神父，鎮上的每個人都是秘密的參與者。而一直試圖逃避過去心魔的尤利西斯，此刻必須揭開這場犯罪陰謀的全部真相。

影片講述作家扎西因童年時一個關于狗的“秘密”愧疚多年，直到多年后重返故鄉才意外得知真相，與孩童穿越時光的生長痛。