五年前，一系列模仿名畫場景的連環殺人案轟動紐約城，警探斯坦（Willem Dafoe 飾）受命調查此案，然而卻遲遲沒有進展，令其飽受輿論壓力。斯坦以少女克莉斯特（Samantha MacIvor 飾）作誘餌吸引兇手，雖然成功擊斃嫌疑犯艾迪，卻也導致克莉斯特慘遭殺害。　　艾迪一案使斯坦得到警署嘉獎，順利升職，不過他的心中始終對遇害少女懷有愧疚，并且此案背后似乎另有隱情。心中承受巨大內疚之情的斯坦沉溺酒精，愈加孤僻。五年后，類似案件再次出現，兇手似乎有意以斯坦為目標發出赤裸裸的挑戰。斯坦不僅要面對這個狡猾且智商極高的對手，更要面對長久以來困擾自己的心魔……

　　故事發生于20世紀的德國，在一片茂密的森林里，隱藏著一所不為人知的神秘學校。在學校里，生活著一群年輕的女孩們，沒有人知道她們是從哪里來的，就連她們自己也不太清楚。所有人仿佛一生下來就已經身在這閉塞的高墻之內，完全不知道外面還有著更廣闊的的世界。　　海達拉（瑪麗·奈姬 Mary Nighy 飾）、埃倫娜（漢娜·泰勒-高登 Hannah Taylor-Gordon 飾）、薇拉（娜塔麗·特納 Natalia Tena 飾）和雷恩（安雅·拉希里 Anya Lahiri 飾）均是這所學校里的學生，當她們開始質疑起她們的生活和過去時，原本維系著學校內事務正常運作的條條框框都開始失去功能，兩個女生的神秘失蹤更是為此增添了不安定的因素。

當一列火車意外開動時，只帶著寵物，他們發現漢斯，一只好惡的獾，是這一切的幕后黑手。雖然墜機似乎不可避免，但動物們可以依靠獵鷹，一只狡猾的浣熊，他會盡一切努力拯救它們。

 1940年的伯明翰，在第二次世界大戰的混亂中，湯米·謝爾比（基里安·墨菲 飾）從自我放逐中回歸，直面著迄今為止最具破壞性的清算。家族和國家的未來岌岌可危，湯米必須面對自己心中的惡魔，并選擇是直面它還是將其毀滅。