音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

 在愛人神秘信件的召喚下，詹姆斯（杰瑞米·艾文 飾）重新回到了充滿著秘密和詭譎的寂靜嶺。但當他踏入這座小鎮的那一刻卻開始了無盡極限逃生模式：永不停歇的防空警報撕裂耳膜，漫天余燼籠罩大地，熟悉的街道扭曲成噬人的迷宮，三角屠夫、無臉血腥護士、未知詭異生物無處不在，步步緊逼。現實與幻象在寂靜嶺徹底崩塌，詹姆斯一邊躲避致命追殺，一邊試圖用破碎的記憶拼湊出真相。

錺（かざり）職人のもとに奉公していた幸助（片岡千之助）は、ようやく8年の年季が明けることになった。                                                                      　　幸助は幼馴染のお蝶（北 香那）という娘に想いを寄せていた。                                                                      　　5年前、幸助とお蝶は年季が明けるその日、刻は暮六ツに、萬年橋で會う約束をしていた。                                                                      　　互いに想いながらもこの5年の間、幸助は人には言えない秘密を抱えていた。                                                                      　　また、お蝶の身にも幸助には話せない辛い思いがあった。                                                                      　　橋が見渡せる川辺からそっとお蝶を探す幸助。懐にはお蝶の為に作った簪（かんざし）が入っている。                                                                      　　果たして二人は萬年橋で再會することができるのか……。

　　佩特拉（瑪吉特·卡斯滕森 Margit Carstensen 飾）是一位小有名氣的女畫家，和丈夫結婚多年，兩人養育了一個女兒。然而，隨著時間的推移，佩特拉發現自己越來越看不起虛偽冷漠的丈夫，不自由的婚姻生活令她感到窒息，于是，她選擇了離婚　　經朋友西朵妮（Katrin Schaake 飾）的介紹，佩特拉結識了名為卡琳（漢娜·許古拉 Hanna Schygulla 飾）的美國女子，趣味相投的兩人很快就彼此吸引，開始了她們的同居生活。佩特拉供養著卡琳，并且積極地將她引入時裝模特的行列，然而，卡琳卻將佩特拉的愛意視為束縛，最終她選擇了離開。失去了卡琳，佩特拉的生活陷入一片混亂，漸漸走向崩潰的邊緣。