明正德年間，禁衛百戶耿烈因欽差被殺貶為捕頭。此時寧昌府發生連串命案，波及寧王壽宴，耿烈奉命追查。為寧王獻畫富商被毒殺，刺殺欽差的女殺手再次出現，這一切讓耿烈意識到寧昌府醞釀的風暴，將會改變大明的朝局。

　　帶薪休假的寶生家族千金小姐麗子（北川景子 飾），好不容易和管家影山（櫻井翔 飾）乘直升飛機趕上了開往新加坡的公主麗子號豪華游輪。她在船上意外見到上司——警視廳國立署警部風祭京一郎（椎名桔平 飾），原來風祭奉市長之命護送純金打造的K獅前往獅城。豪華一流的配套服務，讓游客們樂享其中。可就在燃放煙火的夜晚，一名男子的尸體落入海中，引起不小的恐慌。在此之后，風祭、麗子、影山聯合起來展開調查，而犯罪分子也以全體船員的性命相要挾禁止與外界聯系。　　接二連三有人遇害，時間則一分一秒地流逝，影山他們能否解開兇險的謎題？

　　一位單身母親需要工作，一個滑雪度假村需要圣誕老人。泰勒假扮成圣誕老人，她能否騙過迷人的酒店繼承人，拿到這份工作？

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。