沒有任何人氣的鬼怪小說作家嚴冬自命不凡，雖然專寫靈異題材，但是卻從不相信世上有鬼。他的經(jīng)紀人兼好友包勁希望他能盡快寫出真正恐怖且吸引人的作品，為此和他打賭世上到底有沒有鬼。兩人來到鄉(xiāng)下，在專門為他人做法事的三姐的庵堂住了下來。三姐的徒弟們活潑三八，獨有沉默的阿樂不與眾人為伍。阿樂自幼擁有天眼，能夠看到另一個世界的眾生，為了不惹麻煩上身而小心回避他們。另一方面，嚴冬在包勁和女孩們的幫助下終于見到了鬼，卻險些嚇破膽，關(guān)鍵時刻多虧阿樂相救。　　自此之后他們越來越熟，而見鬼的日子也越來越多，盤桓在人間的眾生希望借助他們得到超度……

　　1963年，在位于美國的伊利諾斯州的霍登平原市。陰暗恐怖的夜色籠罩著這座死寂的小城市，一起奇異的慘案就在黑暗當中發(fā)生了：梅爾斯家里只有六歲大小的邁克爾·梅爾斯（達格·法奇飾），殘忍的用棒球棒將母親的男朋友一棍一棍的錘成了肉泥，然后又將自己的姐姐以及姐姐的男朋友一同肢解得支離破碎、慘不忍睹……　　事實上，這個特別的小男孩兒在一生來似乎從面孔到內(nèi)心就充滿了深深的邪惡與仇恨。而令所有人萬萬沒有想到的是男孩剛剛長到他6歲這一年便瘋狂般地露出了他猙獰的惡魔臉孔。而每一年象征著“群魔亂舞”的萬圣節(jié)似乎也成了他活躍異常的時刻。　　根據(jù)美國當?shù)氐姆桑闯赡耆藲⑷瞬⒉粫艿骄礁鼑绤柕闹撇茫罱K裁定將這個心靈扭曲的少年送到了精神療養(yǎng)所進行看管。在那里，一個名叫薩米爾·魯米斯的醫(yī)生負責調(diào)教和看管惡魔男孩兒。從未見識過如此兇殘的兒童的魯米斯想盡一切辦法接近這個可怕少年的心靈，試圖去影響、改變他的一切。但醫(yī)生做的所有嘗試都最終以失敗而告終。邁克爾·梅爾斯是一個極其頑固的邪惡的載體，他沒有理智、毫無人性可言，有的只是日益強悍的身體和越來越強烈的暴虐和不斷增長的殺戮欲望——薩米爾·魯米斯最后也意識到了這點，但似乎所有這一切都已經(jīng)為時太晚了。　　在被關(guān)押了漫長的十七年之后，已經(jīng)“長大成人”的邁克爾·梅爾斯憑借強壯的身體終于找到機會逃出了逼仄的牢籠。壓抑已久的仇復(fù)與殺戮的惡魔之心終于得到了釋放的機會，他迫不及待的回到霍登平原市，去尋找他唯一真正愛護過的妹妹勞瑞。　　這一切的真相，只有薩米爾·魯米斯知道，老醫(yī)生深知他的目的所在；也只有薩米爾·魯米斯知道，任何不幸遭遇惡魔邁克爾·梅爾斯的人都將以最慘痛的方式付出自己的生命做代價。如今，留給他的時間已經(jīng)不多，他要竭盡全力去警告無知的人們，并保護這家人唯一的希望——勞瑞。與此同時，為了所有其他人的無辜性命，魯米斯還要拼盡全力找到并控制住瘋狂的邁克爾·梅爾斯。尤其是每當月黑風高的萬圣節(jié)之夜悄悄降臨時……

　　占士邦（譚耀文 飾）長得一表人才又頗具才干，是廣告行業(yè)內(nèi)出了名的花花公子。因為對感情缺少信任，年歲漸長的他依舊保持單身，在內(nèi)心里，他一直希望能夠出現(xiàn)一個“完美的女人”，捕獲他的真心。　　最近，占士邦在工作上遇到了點麻煩，他需要策劃一支啤酒廣告，卻苦于沒有靈感。就在這個節(jié)骨眼上，仿佛是上天賜給他的禮物，一個神秘的女子茱莉亞（舒淇 飾）出現(xiàn)在了占士邦的生活之中，只是，當占士邦開始注意到茱莉亞之時，她早已經(jīng)消失的無影無蹤。茱莉亞的冷艷與神秘帶給了占士邦靈感，工作上的問題迎刃而解，與此同時，占士邦亦對茱莉亞的真身產(chǎn)生了興趣。

　　1963年，一伙黑幫分子在老大的指使下將一對情人殘忍殺害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的陰穴處；而女子被扒皮，皮罩在燈籠上，永世不得超生。　　1993年，蠱惑仔阿輝（梁家輝 飾）終日倒霉透頂，而且身邊連連發(fā)生奇怪靈異世間。阿輝在古董攤買下一古董表，卻被一股力量莫名牽引到一棟廢宅里，半夢半醒間見自己與一個叫小芙蓉的藝旦（邱淑貞 飾）親熱的場面。　　輝在醫(yī)院被一鬼魂提醒只有四婆能夠解救自己，于是他前往找四婆。四婆為他問米，他從盆中之水漸漸看到了自己的前世悲慘遭遇……