某個晴朗假日，美國青年尼克（Jay Gillespie 飾）和好友史蒂文（Nick Eversman 飾）驅車穿越國境線，打算前往墨西哥的提華納尋找一次絕佳的艷遇。他們很快便鎖定了一個性感尤物，但是突如其來的意外讓二人的狂歡設想灰飛煙滅。正當他們垂頭喪氣之際，某當地人送給二人一個精致的魔方。尼克和史蒂文的命運就此改寫，他們也有如人間蒸發一般消失?！　∧峥撕褪返傥牡氖й櫧o各自家人莫大的打擊，在一次家庭聚會中，艾瑪（Tracey Fairaway 飾）從兩人的行李中找到了那枚魔方，而渾身是血的史蒂文也突然出現在房間內。家人們對此感到驚奇喜悅，卻不知道丁頭鬼的魔爪正慢慢伸向他們……

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

大學二年級學生瑪麗亞有機會與已故的父親團聚，于是她加入了路易斯領導的超自然學術小組。然而，他們的科學冒險卻發現了一個古老的儀式，而這個團體注定要參與其中。

90年代的哈城，剛刑滿釋放的徐鐵（包貝爾 飾）偶遇裝啞的舞女百靈（張夢露 飾），兩人也在幾次偶遇和深夜相伴中漸生情愫。直到除夕夜的溫暖，讓他們相互靠近，卻又因現實隔閡，家人誤解而屢屢拉扯。百靈為父還債的秘密賬本，讓徐鐵讀懂了她的苦衷，雷力的迫害更是將兩人推向絕境，徐鐵以命相搏救出被囚的百靈，終贏來家人祝福。這對孤獨靈魂，在世俗重壓下，以真愛焐熱了彼此的人生。