一名年輕的偵探在他的妻子昏迷不醒的同時還在追捕一個連環殺手后被撕裂。

　　某紡織廠的音樂部教師東植對錦川發生的一起殺人事件表示出極大的興趣。　　某天，東植從女工郭善英處收到一封情書，并向舍監告發，善英被工廠開除。曾鼓勵善英寫信的朋友趙慶熙借著鋼琴輔導的契機開始出入東植家。為了貼補家計，東植妻子做了很多裁縫活兒，身體越來越虛弱。東植委托慶熙尋找到一名合適的下女，幫助持家。妻子懷孕回娘家的當下，慶熙借機向東植表達了愛意，卻受到辱蔑被攆了出去。這一切都被窗外的下女看到眼里。下女借機誘惑東植，并與之發生了肉體關系。三個月后，下女懷孕。東植的妻子知道真相后，將下女推下樓梯，導致流產。失去孩子的下女怒火中燒，性情開始變得暴烈。結果，下女將東植夫婦倆的孩子也推下樓梯，藏了起來。下女以向工廠曝光所有事實相要挾。為了保住整個家庭，東植將二層的房間讓給下女。最后，準備和下女一起吃耗子藥自殺的東植看到死在臺階上的下女，毅然拋棄了她，重新回到了妻子身邊。這時，電影畫面再次回到東植夫婦看著有關那起殺人新聞的畫面，東植不禁說道：這樣的事情有可能發生在任何一個人的身上。

　　故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 ?！　【驮诎⒕G快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。

　　一對黑人兄妹相依為命，哥哥卻被白人警察誤殺，你猜猜她會怎么辦？對抗強權為黑人群體發聲？并不，妹妹居然造了一架時光機器，回到過去好讓自己的哥哥免于槍殺！