毛銘基（屈楚蕭 飾）和傅真（邱天 飾）在拉薩相遇，并和子琪（馬蘇 飾）、李健（張寧江 飾）、達(dá)娃（金巴 飾）結(jié)伴前往珠峰大本營。歷經(jīng)各種波折后，毛銘基和傅真二人之間產(chǎn)生了純粹且強(qiáng)烈的愛情，但兩人都未在即將結(jié)束的旅途前表達(dá)愛意，他們最終能否知曉彼此的心意？

 由于兩年前揭發(fā)同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復(fù)調(diào)入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無關(guān)聯(lián)的震驚了臺灣社會的離奇命案發(fā)生，法醫(yī)（楊貴媚）驗尸發(fā)現(xiàn)他們都是因中一種神秘的黑霉菌產(chǎn)生幻覺而死，因為缺乏此方面的人才，當(dāng)局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協(xié)助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實(shí)的被發(fā)現(xiàn)，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。

　　通過一部偽紀(jì)錄片《未解之謎》五個故事娓娓道來：警察進(jìn)入古宅尋找孩子遭遇神秘生物；一群印度狗仔隊發(fā)現(xiàn)寶萊塢女星并非鏡頭般光鮮亮麗；幾個朋友必須在遭遇外星人入侵之后與客機(jī)相撞的高空跳傘中幸存；動物權(quán)利組織闖進(jìn)痛失愛犬的女士住宅后將經(jīng)歷至暗時刻；以及一位沙漠中的母親調(diào)查莫哈韋沙漠幽浮飛船后成為飛船偷渡者……

　　影片講述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃（李炳淵 飾），因一飯之恩重返枹罕鎮(zhèn)，而此時的枹罕鎮(zhèn)正遭受強(qiáng)權(quán)惡霸的欺凌壓迫，寒月刃決定出手相助，卻驚覺人性中的軟弱與恐懼遠(yuǎn)比暴力更加可怕。　　而他與曼陀羅（孫藝燃 飾）的糾纏如毒刃絞心，在心動與背叛間撕裂掙扎……