在這個神祕又黑暗的城市裡，犯罪，只是家常便飯。被絕癥折磨的教師比爾（賽門佩吉飾演）試圖自我了斷，但始終想死卻死不成。某日，比爾在深夜的咖啡廳裡結識了美豔金髮女服務生安妮（瑪格羅比飾演）。兩人竟因為「如何成功自殺」這話題而打開話匣子，培養出一段詭異友誼…。而在城市的另一角落，兩位正在執行危險任務的殺手（麥斯艾朗、戴克斯特佛萊契飾演），為了獲得高額賞金在城市之間來回奔走，急切想要找到暗殺目標的線索…。　　然而夜班警衛（麥克邁爾斯飾演）的出現，竟意外牽起這兩組貌似毫無關聯的人物。隨著一樁又一樁的犯罪事件發生，也逐漸揭露出眾人的神秘過去，以及交織而成的愛恨情仇。最終，他們發現自己全被捲入一場錯綜複雜的犯罪大計。究竟他們能否找出事實真相？而事件背後的神秘主謀又是誰呢？

　　堪薩斯的農民威廉（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood ）年輕時曾是出名的殺手和劫匪，然而當遇上了克勞迪亞后，他的生活開始徹底改變。威廉和克勞迪亞結婚生子后，洗手不干，一家人過著幸福的生活。好景不長，克勞迪亞不久故去，威廉獨立帶著兩個孩子過著清貧寧靜的生活。　　這時，該地區發生了一起牛仔醉酒毆打妓女并將其毀容的惡性事件，壞蛋警長達格特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 飾）只將此事草草了結，兇手仍逍遙法外。當地妓女紛紛捐錢，要求懸紅1000美金請殺手來伸張正義。“思科菲爾德小子”找到威廉，要求合伙干這票買賣。為了給孩子們一個幸福富足的家庭，威廉終于答應再次出山。

　　魔術師社長杜新月一直想要得到業內早已經失傳的傳奇魔術秘笈《三式詳解》，然而擁有該秘籍的童鐵卻拒絕將它交給心術不正的杜新月。憤怒之中，杜新月買通了童鐵的助手，讓她在童鐵表演逃脫魔術的道具上做了手腳，導致童鐵在表演過程中慘死。不僅如此，他們還繼續迫害知道秘籍下落的童鐵的兒子童行。　　根據父親留下的項鏈，童行來到了龍泉寺，在那里的方丈將《三式詳解》交給了他，可就在這個節骨眼上，一直尾隨童行的方教授現身搶走了秘籍，然而螳螂捕蟬黃雀在后，杜新月緊隨其后打倒了方教授，試圖搶奪秘籍，最終會鹿死誰手呢？

　　在一次例行的夜間巡邏，警察朱莉和西蒙不慎傷了一個副局長的兒子，在昏迷狀態，沒有明顯的理由下，他暴力的殺死了他們的同事，面對紀律處分，他們得不到上級的支持，在為他們的報告進行調查的過程中，發現在這個年輕人的房子有一個奇怪的藥物。他們決定自己進行調查，發現一個新的網絡化制造販賣非法毒品的組織……