民初時代國家動蕩不安，軍閥割據導致民不聊生。曹云(林青霞飾)是大軍閥曹將軍的女兒，也是一個愛國者。但是不愿見到父親幫助袁世凱以國家的名義向外國銀行借貸巨款，讓國家的財務更雪上加霜，于是偷偷與革命人士聯絡。但是一邊是國家，一邊是父親也讓曹云不知如何取舍而陷入內心的掙扎。白妞(葉倩文飾)從小在戲班春和班長大，被戲班主的父親（午馬飾）當作丫環使，癡迷唱戲的她一直希望登臺表演，卻沒有機會；湘紅(鐘楚紅飾)是一位貪財的歌妓，趁某軍閥逃跑時偷走其家中一大箱珠寶，卻誤打誤撞讓珠寶運進了春和班里。這三位在姻緣巧合下結識，透過這三位主角的生命交錯，共同譜出一段愛國傳奇......

 腦子缺根弦兒的九能帶刀（鈴置洋孝 飾）路過邪馬臺古董店，在店內看到了極為珍貴的鳳凰蛋。傳說只要擁有這枚蛋，便可領會到威力無比的魔劍鳳凰劍。為了打敗宿敵亂馬（山口勝平 飾），成為至高無上的強者，九能強買下鳳凰蛋。不過店主（北村弘一 飾）叮囑，無論如何千萬不能將蛋放在頭頂，否則將由可怕的事情發生。不幸的是，亂馬無意中將蛋放在了九能的頭上，一只長相奇怪的鳥兒誕生了。它幫助九能成為足以打敗任何對手的強者。爭強好勝的亂馬無論如何都要挽回面子……本片根據高橋留美子的漫畫《亂馬1/2》改編，系該動畫的劇場版第3部。

　　熙璉（廉晶雅飾）的兒子俊敘在首爾走失了，傷心欲絕的她帶著失憶的婆婆回到老家萇山休養，希望婆婆能早點想起俊敘是怎么失蹤的。有一天，熙璉在萇山附近的洞穴遇見一個衣衫襤褸的神祕女孩，或許是同情憐憫，或許是空虛寂寞，熙璉將女孩帶回家，打算在找到無名女孩的父母之前照顧她。兩人日漸親近，漸漸地女孩變得好像熙璉的女兒一樣，她喊起熙璉「媽媽」，還叫自己「俊希」，容貌與音聲越來越像消失無蹤的「俊敘」。神秘女孩到來之后，陸陸續續發生難以理解的怪事，熙璉的婆婆先是幻聽，然后還被傳說中棲息在萇山洞穴的妖物擄走……熙璉能夠找回兒子俊敘嗎？破碎的一家能在妖怪陰影之下再度團圓嗎？

失散多年的父親重新露面，這名導游必須應對舊日傷痛，并做出一個決定二人未來的抉擇。