飛揚跋扈的FBI特工莎拉（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 飾）總是料事如神，屢建奇功，然而她強悍孤高的工作態度卻令很多同事受不了，怨聲載道的狀況又再次阻礙了她的升職，莎拉的上司決定將其派到波士頓，并安排了一名新搭檔穆林斯（梅麗莎·麥卡西 Melissa McCarthy 飾），共同追捕一個俄羅斯毒品集團，一方面發揮莎拉的機智，一方面則是考驗她是否擁有與人協作的能力。然而這位新搭檔偏偏也不是省油的燈，而是波士頓一名特立獨行滿口臟話的女警察，兩個從未合作過的彪悍女性，開始了令人捧腹的磨合期，然而她們通力合作追捕罪犯的好戲才剛剛開始……

 又是一個平靜的日子，內褲愛好者八寶齋（永井一郎 飾）四面出擊，惹得亂馬（山口勝平 飾）、小茜、良牙（山寺宏一 飾）、珊璞（佐久間レイ 飾）等人紛紛加入進來，在鎮上惹出巨大的騷動。正當眾人鬧得不可開交之時，一頭裹挾著黑色殺氣的大象突然襲來。它和美麗的主人向八寶齋發起攻擊。與此同時，天空陰云密布，一艘巨船出現在空中。他們是來自中國內地寢昆侖的七福道神，這群神秘之人不僅搶走騎象少女帶來的奧義經卷，還虜走了小茜。亂馬一眾不堪就范，決定啟程前往中國……本片根據高橋留美子的漫畫《亂馬1/2》改編，系該動畫的劇場版第一部。

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

一名男子在郊區一間空蕩蕩的房子里醒來，沒有記憶，手臂上沾著血跡。當他瘋狂地洗掉血跡時，他發現那不是他的。他在房子周圍發現了一些便利貼，上面寫著:“不要呆在這個房間里。”“別出去。”“別下樓。”他感到困惑，試圖追蹤這些神秘的信息，最終發現了兩件事。他與母親和女兒的記憶有某種聯系，還有住在這所郊區房子里的惡魔。當他越來越接近解開他為什么在那里的謎團時，惡魔變得越來越強大，考驗著他的生存意志。