小松左京の同名SF小説を原作に、超能力を持つ諜報員?エスパイたちの活躍を描く。當時の技術で、果敢に超能力を表現しようとする試みが光る。田村、マリア、三木の3人は、國連の秘密組織’“エスパイ”で働いていた。エスパイとは、超能力を悪用する逆エスパイと戦うための超能力者を養成する機関である。やがて、東西冷戦の要?バルトニアの首相暗殺計畫をめぐって3人の活躍が始まる……。

　　許久不見的克里斯提安(43歲)與吉奧(45歲)，終於在他們父親的葬禮上重逢。個性截然不同的兄弟難得聚在一起，在守靈夜酒酣耳熱之際，臨時起意決定去實現小時候的夢想-騎著電動自行車進行一趟從黑森林到波羅的海、橫越整片德國的冒險旅程。在這段時速最高僅25公里的漫活旅程中，兩人經歷了許多意想不到的遭遇，也重新認識了彼此，甚至改變了他們往後的人生。

　　他（Method Man 飾）是一個沉默的男子，永遠禮帽風衣，沉默地穿梭在這座道德淪喪、破敗絕望的城市的大街小巷。死亡每天發生，司空見慣，不知天高地厚的年輕人們呼嘯而過，揮霍生命。白天他是市殯儀館的殯儀師，以嫻熟專業且莊重的手法清理殘破不堪的尸體，帶死者走過最后一程；夜晚則端坐那間被暴怒吵鬧的鄰居所包圍的小屋里，細心制作動物標本，為他們的主人找回最后的安慰。　　某天，一具女性尸體在他死水般的內心世界引起漣漪。尸體上紋有波提切利的名作《維納斯誕生》，似曾相識的圖案勾起了他對往事的回憶。城市的自毀仍在繼續，他也無法永保平靜……

　　民國時期，一代奇人關師爺（梁家仁飾）行走江湖，巧遇妖狐作祟，斗法降妖，因此結識了，逢賭必輸的葉飛（林楓燁飾），二人聯手救人，關師爺斗法妖狐（付赫安琪飾），就此結下不解之緣。此事過后，關師爺巧妙化解青樓纏怨，為死去的冤者伸冤，卻再次與怪事纏身的葉飛相遇，于是，上演了一出“葉飛棒打偷雞賊，黃仙尋仇斗師爺”的故事。