1976年，8歲的瑪麗·黛西·丁格爾（貝絲妮·惠特摩爾 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亞墨爾本的一個小女孩，喜歡動畫片“諾布利特”、甜煉乳和巧克力。瑪麗的媽媽是個酒鬼，而在茶葉包裝廠工作的父親平日只喜歡制作鳥標本。孤獨的瑪麗沒有朋友，某一天心血來潮給美國紐約市的馬克思·杰瑞·霍羅威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）寫了一封信詢問美國小孩從哪里來，并附上一根櫻桃巧克力棒。44歲的馬克思患有自閉癥及肥胖，碰巧也喜歡看“諾布利特”動畫片及吃巧克力。二人的筆友關系從1976年維持到1994年，期間各自經歷了許多人生起伏，直到成年的瑪麗（托妮·科萊特 Toni Collette 配音）終于來到紐約看望馬克思……本片獲2009年法國昂錫國際動畫影展最佳動畫長片獎，柏林國際電影節水晶熊獎及渥太華國際動畫電影節最高獎。

　　弱不禁風的男子Colin（哈利·米爾林 Harry Melling 飾）遇上英俊無比的摩托車俱樂部首領Ray（亞歷山大·斯卡斯加德 Alexander Skarsg?rd 飾），Ray將Colin收為他的submissive，并帶他走近一群古怪的酷兒摩托車手，過程中各種收割童貞。但隨著Colin深入Ray的那個充滿規則和神秘的世界，他開始質疑自己是否真正適合這種當全天候submissive的生活。他是真的找到了自己的使命，還是僅僅用一種“窒息”的人生換了另一種？

　　莫妮卡有個正值青春期的女兒卡拉，但一天早上卡拉卻因一場奇怪的事件而失蹤，幾個小時後被人發現時已意識不清，醫生更宣告她剩下的時間不多。莫妮卡無法接受自己的女兒已無藥可救，在極度絕望之下，參與了一場暗黑儀式，並跟一名神秘的男人訂下契約，以挽救卡拉的性命。隔天卡拉突然恢復活力，連醫生也無法解釋原因，但莫妮卡的夢魘才正要開始。

　　在一輛開往莫斯科的火車上，軍事學院的學生安德烈.托爾斯泰（歐列格·緬希科夫 Oleg Menshikov飾）偶遇了風情萬種的美國女人珍（朱莉婭·奧蒙德 Julia Ormond 飾），兩人暗生情愫。珍謊稱自己是個寡婦，來俄羅斯看 望瘋狂的機械師父親（理查德·哈里斯 Richard Harris 飾），但實際上是被請來騙取軍事學院院長拉德洛夫將軍（阿列克謝·彼得連科 Aleksey Petrenko 飾）信任的交際花，好讓機械師的“西伯利亞理發師”伐木機能夠順利駛進西柏林亞。但是沒想到將軍對珍動了真感情，并想向她求婚，而安德烈對珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任務，于是事件發展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因為嫉妒和誤會，抽傷了院長，被流放到了西伯利亞。在火車站上盡管珍趕上了最后的送別，但是安德烈始終沒能和珍見最后一面。十年后，珍終于在西伯利亞找到了安德烈的住所，但終究逃不過命運的改變……若干年后珍回到了美國，把這段往事在信中講述給了軍事學院的兒子。