故事背景設定在16世紀的英國，海盜首領莫根船長（拉爾德·克雷加 Laird Cregar 飾）受到國王查理的特赦，并被任命為牙買加總督。一位年輕而勇敢、機智而英俊的年輕人沃林（泰隆·鮑華 Tyrone Power 飾）決定跟隨莫根船長前往牙買加。然而，莫根過去的下屬、狡猾而殘忍的里奇船長（喬治·桑德斯 George Sanders 飾）卻拒絕接受莫根的領導，繼續在海上進行搶劫商船的行為。為了消滅海盜，沃林率領船隊出海，在航行途中偶然與里奇的“黑天鵝號”，并和其他兩艘船發生了遭遇戰。面臨險境，沃林不得不機智地假裝前來投降并投靠里奇。通過巧妙周旋和激烈戰斗，里奇最終受到了懲罰，他的“黑天鵝號”徹底被摧毀。與此同時，貴族小姐瑪格麗特（瑪琳·奧哈拉 Maureen O'Hara 飾）對沃林從厭惡逐漸轉變為敬佩，最終產生了愛慕之情，展開了一場曲折而離奇的愛情故事。

據傳聞，古時候有座山叫猿猴山，猿猴山有一國，名為猿國。猿國有一罕見白猿，猿國尊護白猿為神，稱“猿神”，百姓日夜供奉，祈求平安。近日，有傳言說“猿神”暴怒，不會再庇護猿國了，國主才會久病不起，導致猿國上下人心惶惶。為了穩定民心，猿國國主請求太極村掌門延一道人幫助猿國調查傳言真相，讓百姓心安。延一道人派遣弟子玄城前往猿國協助，探尋背后真相。

　　現在是2003年，國際武器核查員泰德·凱勒（馬修·吉利亞姆）在美國入侵伊始就在伊拉克工作。在調查一個未被發現的武器藏匿處時，他發現了一個可疑來源的生物制劑，他很快意識到這種生物制劑已經危及他的生命。撞倒在地，他危險的軌跡與美麗的國會援助伊蓮娜·波佩斯庫（拉維尼婭·波波拉切）相撞，后者發現自己被自己的危險包圍著。他們聯合起來，被迫質疑一切，同時努力比那些希望他們沉默的人領先一步。

　　八歲的彼得（伍迪·諾曼 Woody Norman 飾）經常受到來自臥室墻壁內的神秘的、持續的敲墻聲的困擾——他的父母堅持認為這種敲擊聲只是他的想象。隨著彼得的恐懼加劇，他相信他的父母可能隱藏著一個可怕、危險的秘密，并逐漸喪失對他們的信任。對于一個孩子來說，還有什么比這更可怕的呢？